Conseiller en Patrimoine à Valeur élevée

**Conseiller en patrimoine à valeur élevée / Vice-président**

**Emplacement**: Ce poste sera basé à notre bureau de Montréal.

**Notre organisation**:
Fondée en 2017, Services financiers Wellington-Altus Inc. (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec environ 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.
- Brokerage Report Card 2021 d’Investment Executive.

**L’occasion**:
Sous la responsabilité du vice-président principal, planification avancée du patrimoine, le conseiller/la conseillère en gestion de patrimoine/vice-président(e) pour les clients à valeur nette élevée est chargé(e) de l'élaboration, de l'exécution et de la mise à jour de plans complets de gestion de patrimoine, de mémorandums et de rapports fondés sur les objectifs pour les clients très aisés de WA.

En s'appuyant sur sa connaissance approfondie de l'industrie et son expérience dans la proposition de solutions patrimoniales complètes à des clients à valeur nette élevée, le conseiller en patrimoine/vice-président - Québec jouera un rôle essentiel dans le développement des affaires et fournira des services à valeur ajoutée aux équipes de conseillers WA du Québec et à leurs propriétaires d'entreprises prospères, aux professionnels incorporés et à d'autres clients fortunés.

**Veuillez soumettre votre curriculum vitae en français et en anglais.**

Dans le présent document, le masculin a été utilisé dans le seul but d'alléger le texte.

**Les principales responsabilités sont les suivantes**:

- Entretenir les relations avec la clientèle en rencontrant les clients existants et potentiels et en effectuant des recherches approfondies sur leurs besoins ou préoccupations en termes de planification avancée de patrimoine, qui sont complexes et variées.
- Maintenir de façon proactive des connaissances actuelles et approfondies dans tous les domaines du processus de planification de patrimoine, y compris la planification financière, l'investissement, l'éducation, l'assurance et la gestion des risques, la retraite, la fiscalité et le transfert de patrimoine.
- Diriger le processus de planification de patrimoine des clients à valeur nette élevée de WA et chercher continuellement des moyens d'améliorer et de renforcer l'expérience des clients à valeur nette élevée de WA au Québec.
- Coordonner la préparation du dossier d'introduction comprenant une lettre de mandat, une demande de documents et un questionnaire sur le patrimoine. Coordonner les documents requis avec les professionnels du droit et de la fiscalité au nom du client.
- Gérer le processus d'élaboration des différents documents de planification patrimoniale pour les clients à valeur élevée.
- Examiner la planification de patrimoine des personnes à valeur élevée et/ou les rapports sur les objectifs des clients concernant des sujets spécifiques relatifs à l'impôt sur le revenu et au transfert de patrimoine soulevés par les clients du Québec ou les équipes de conseillers de WA.
- Identifier les ressources externes et les occasions de recommandations/centres d’influence.
- Travailler en collaboration avec les pairs de la planification patrimoniale avancée dans le cadre d'initiatives de formation et d'éducation avec les équipes de conseillers WA sur les questions d'impôt sur le revenu et de transfert de patrimoine et en soulignant les considérations additionnelles propres au Québec.
- Développer et maintenir des relations avec les centres d'influence pour les équipes de conseillers WA du Québec et leurs clients.
- Collaborer et travailler en étroite collaboration avec les autres conseillers professionnels des clients dans le but d'offrir une expérience globale.
- Reconnaître et encourager la gestion intergénérationnelle de patrimoine des clients à valeur nette élevée au sein des équipes de conseillers WA et de leurs clients.Accomplir d’autres tâches, au besoin.
- Élaborer et présenter des séminaires à l'intention des équipes de conseillers WA du Québec et de leurs clients sur divers sujets liés à l'impôt sur le revenu des personnes à valeur nette élevée et à la planification du transfert de patrimoine.
- Accomplir d’autres tâches, au besoin.
- Un titre professionnel de comptable ou de notaire
- La réussite du cours fondamental d’impôt de CPA Canada, ou une maîtrise en fiscalité ou l'équivalent est un atout
- Minimum de 10 ans d'expérience en fiscalité et en planification de transfert de patrimoine au Québec
- FEA, TEP, PI. Un titre profession