Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

En tant que conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog, vous développerez et maintiendrez des relations de confiance avec nos membres et clients, assurant leur satisfaction. Vous offrirez des conseils financiers adaptés et les accompagnerez dans le choix de solutions pour atteindre leurs objectifs.Responsable d'une clientèle aisée, vous établirez des liens privilégiés et maîtriserez les relations interpersonnelles. Vous élaborerez des plans financiers, des stratégies de placement et de financement, et des offres de protection. Vous serez la personne ressource en matière d'épargne, de plan financier, de diversification de portefeuilles, de transfert intergénérationnel et de stratégies fiscales. Vous accompagnerez les membres et clients vers leur autonomie financière, en assurant la cohérence entre leur satisfaction, les objectifs d'affaires, la gestion des risques et la rentabilité. Vous proposerez des solutions numériques et réaliserez leurs transactions financières, tout en restant attentif à leurs besoins. Enfin, vous collaborerez avec des partenaires et spécialistes pour proposer des stratégies intégrées et repérerez les occasions d'affaires, dirigeant les clients vers vos collègues ou d'autres entités pour leurs besoins spécialisés ou quotidiens. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : ️
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- _Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité._

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
- Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
- Disponibilité pour des déplacements dans les centres de service de la Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog
- Disponibilité pour travailler du lundi au vendredi incluant 1 soir

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LI-Hybrid

**Syndicat**(si admissible)**

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)
**Date de fin d'affichage**

2025-04-25