Associe en Gestion de Patrimoine

Une carrière en tant qu’Associé au service à la clientèle dans l’équipe de CWB Wealth Partners à la Banque Nationale, c’est agir comme un expert du service à la clientèle haut de gamme et de la gestion des relations. Ce poste te permet d’avoir un impact positif sur l’organisation grâce à tes compétences proactives en service à la clientèle, ta connaissance de l’industrie des investissements et ton expérience en création de relations durables.

**Ton rôle**
- Assure une prestation de service à la clientèle de haute qualité qui dépasse les attentes à chaque interaction.
- Atteins les objectifs de rétention et de satisfaction des clients en soutenant les conseillers en gestion de patrimoine et les gestionnaires de portefeuille.
- Réalise une intégration efficace des clients grâce à une documentation précise, à l’ouverture de comptes et à la mise en place des frais.
- Veille à maintenir des dossiers exacts et à jour dans les systèmes CRM et assure la conformité dans toutes les activités de négociation et de documentation.
- Accompagne ou influence les clients en soutenant leurs objectifs financiers par une communication et un service proactifs.
- Identifie des opportunités pour améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.
- Participe à la préparation des revues de portefeuille client, de la documentation fiscale et du matériel de réunion.

**Ton équipe**

Au sein du secteur de la gestion de patrimoine, tu fais partie d’une équipe de professionnels collaboratifs et tu relèves du gestionnaire de section. Notre équipe se distingue par son approche centrée sur le client, son modèle de service haut de gamme et son engagement envers des relations à long terme. Nous visons à t’offrir une flexibilité maximale et une qualité de vie optimale. Cela signifie notamment un environnement de travail hybride ainsi que des horaires de travail adaptables.

Nos programmes de formation reposent sur l’apprentissage en cours d’emploi pour t’aider à maîtriser ton rôle. Tu auras accès à du contenu de formation personnalisé sur des sujets comme les solutions bancaires et l’approche-conseil pour soutenir ton apprentissage continu. Tu pourras aussi compter sur des collègues aux expertises, expériences et parcours variés pour enrichir tous les aspects de ton développement.

**Exigences de base**
- Détenir un certificat universitaire et plus de 3 ans d’expérience ; OU un baccalauréat et plus de 3 ans d’expérience.
- Une inscription actuelle à titre de représentant inscrit (IR) ou représentant en placement (RR) auprès de l’OCRCVM est fortement souhaitée.
- Connaissance de l’industrie des investissements, y compris la documentation, la conformité et les opérations de négociation.
- Expérience dans le service à une clientèle fortunée et dans la gestion des relations clients.
- Être disponible pour voyager occasionnellement pour des rencontres clients ou des collaborations d’équipe.

**Tes avantages**

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Implication dans des initiatives communautaires
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

**L'humain d'abord**

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous