Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

2 weeks ago


Shawinigan, Canada Desjardins Full time

As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to:

- Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
- Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
- Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
- Participate in outreach activities and represent the caisse in the community

What we offer*
- Competitive salary and annual bonus
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
- Group insurance including telemedicine
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table
- Bachelor's degree in a related field
- A minimum of one year of relevant experience
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
- Mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers
- Knowledge of French is required
- Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
- Debt management
- Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services

Drive results, Interpersonal Savvy
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LI-Hybrid

**Trade Union (If applicable)**

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

**Job Family**

Member/client sales and service (FG)
**Unposting Date**

2025-09-12



  • Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...


  • Shawinigan, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e) **conseiller ou conseillère pédagogique.** **Lieu de travail** Tout le territoire du centre de services scolaire. **Nature du travail** L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements...


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  • Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Shawinigan, Canada Centre de recherche d'emploi de la Mauricie Full time

    **Le Centre de recherche d’emploi de la Mauricie** (CREM) offre des services conseils en emploi de qualité à travers cinq points de service en Mauricie, depuis près de 35 ans. Le CREM est membre d’AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, regroupant 100 organisations provenant de 16 régions administratives du Québec. Notre équipe experte...


  • Shawinigan, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    **NATURE DU TRAVAIL**: L’emploi consiste à assumer, à l’intérieur de son champ de compétence principalement, un rôle de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires du centre de services scolaire pour favoriser la gestion optimale des ressources humaines. CET EMPLOI COMPORTE NOTAMMENT LES RESPONSABILITÉS SUIVANTES: -...


  • Shawinigan, Canada Desjardins Group Full time

    **Nous utilisons des témoins (ex. : ) pour personnaliser nos contenus et faciliter votre expérience numérique. Certains témoins peuvent être recueillis avec votre consentement.** Plusieurs opportunités sont actuellement disponibles dans la région de la Mauricie.En tant que conseiller(-ère) financier(-ère), vous jouerez un rôle essentiel en...


  • Shawinigan, Canada Cégep de Shawinigan Full time

    Situé en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire et technique, il accueille près de 1200 étudiant.es à l’enseignement régulier, à la formation continue ainsi qu’à son Centre d’études collégiales à La Tuque. Fier de son équipe de plus de 250 personnes dédiées à la diffusion de...

  • Adjoint

    7 days ago


    Shawinigan, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel...


  • Shawinigan, Canada Centre de recherche d'emploi de la Mauricie Full time

    **Le Centre de recherche d’emploi de la Mauricie** (CREM) offre des services-conseils en emploi de qualité à travers cinq points de service en Mauricie, depuis 35 ans. Notre équipe experte dispense des services-conseils en emploi auprès des individus, peu importe leur formation et leur secteur d’activité. **Contexte** La personne conseillère en...