Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-07

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse Desjardins des Transports est la seule institution financière d’envergure provinciale entièrement dédiée au service des travailleuses et travailleurs ainsi qu’aux entreprises œuvrant dans le secteur des transports de personnes ou de marchandises.

Fière de son équipe de plus de 60 employés répartis dans 3 points de services, la Caisse offre un milieu de travail agréable où vous ferez partie d’une équipe qui donne le meilleur d’elle-même afin d’offrir des services de qualité et être la première dans le cœur de ses membres.

Préoccupée par le bien-être de ses employés, la Caisse est à l’écoute de leurs besoins, avec la création notamment d’un programme d’incitation aux transports en commun et au covoiturage. Elle privilégie le développement des talents afin de favoriser la relève à l’interne et mise sur la mobilisation et la participation active de ses employés à la réalisation de ses enjeux d’affaires.

De nature moderne, elle croit aux solutions d’affaires avant-gardistes, en plus d’être à l’affût des nouvelles technologies dans son utilisation des moyens de communication. Fière de s’investir activement dans sa communauté, la Caisse a mis de l’avant plusieurs projets novateurs et socialement responsables, dont la production de miel par les abeilles urbaines sur le toit de son siège social. La Caisse est également un fier partenaire du Réchaud-Bus depuis de nombreuses années.

La Caisse dessert plus de 19 200 membres et son volume d’affaires s’élève à 1,8 milliard de dollars. Son marché se distingue par une clientèle bilingue et son fort potentiel de développement des affaires.

**Responsabilités principales**
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride **#LI-Hybrid**
- Nombre d’emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Pour les postes