Snr. Financial Advisor/Snr. Financial Services Specialist

5 days ago

Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

Description

d'emploi

Tâches du titulaire

En tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel. À titre de conseiller financier principal (spécialiste principal en services financiers au Québec), vous mettrez en œuvre l'approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d'un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l'atteinte de leurs objectifs. Vous vous engagerez de manière proactive auprès de nombreux clients, nouveaux et existants, afin d'établir des liens durables et de comprendre leurs objectifs, de construire leur plan financier à l'aide d'outils avancés de la Banque CIBC et de leur donner les bons conseils pour les aider à faire des choix éclairés pour leur avenir. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d'une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.

Comment réussir

Mobilisation des clients – Donner la priorité à l'expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Fournir des conseils en placement de confiance et créer des plans financiers personnalisés pour améliorer les relations existantes. Cultiver votre réseau afin d'établir de nouvelles relations avec la clientèle.

Expansion des affaires – Bien comprendre votre marché local et votre clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet qui convertira les pistes en nouveaux clients. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d'affaires et obtenir des résultats concrets. Exploiter la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la Banque CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.

Engagement communautaire – Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l'avenir.

Vos attributs

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.

Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous tissez des liens avec les autres par votre attitude respectueuse et votre authenticité.

Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.

Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.

Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.

Vous pouvez justifier d'une expérience de un an et demi à trois ans dans un poste de conseiller financier, dans la gestion et le développement de votre propre portefeuille de clients.

Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM). Vous avez un agrément à jour et en règle respectant les exigences d'inscription auprès de l'OCRCVM; la réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) au cours des trois dernières années est exigée au moment de l'embauche; cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP).

Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'AMF, avez réussi le cours du Fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l'obtention du permis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec (0774) et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) de CSI et de l'ICB est un atout.

Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, nous faisons de vos objectifs une priorité. Nous commençons par vos forces et vos ambitions en tant qu'employé et nous nous efforçons de créer des occasions vous permettant d'exploiter votre potentiel. Bref, nous aspirons à vous donner une carrière plutôt qu'un chèque de paie.

Notre objectif est de vous reconnaître de façon sincère et personnalisée en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, un programme de prestations-maladie, un régime de retraite à prestations déterminées, un régime d'achat d'actions par les employés et Créateur de moments, notre programme de reconnaissance sociale fondé sur des points

Nos espaces et nos outils technologiques favorisent la rencontre de grands esprits pour créer des solutions novatrices qui apportent davantage à nos clients

Nous créons une culture où vous pouvez exprimer votre ambition dans le cadre d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé que vous pouvez utiliser pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.

Lieu de travail

Toronto-1580-1582TheQueenswayE

Type d'emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

  • Financial Advisor

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Educators Financial Group Full time

    Who We Are Owned by the Ontario Secondary School Teachers' Federation (OSSTF), Educators Financial Group has been offering financial planning and a wide range of investing and lending products and services exclusively to education members and their families since 1975. It is this strong history that has enabled us to become the education community's...

  • Financial Advisor

    7 days ago

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  • Financial Services Advisor

    2 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Educators Financial Group Full time

    About UsEducators Financial Group is a leading provider of financial planning and investment services exclusively to education members and their families.We pride ourselves on being the education community's trusted financial specialist, supporting our clients on their financial journey and empowering them to reach their goals.

  • Financial Advisor

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Educators Financial Group Full time

    Educators Financial Group is seeking an exceptional Financial Advisor to grow an assigned book of business within the education community including Ontario Secondary School Teachers Federation (OSSTF/FEESO), the Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA) and the Elementary Teachers Federation (ETFO) employee groups and their families.As a...

  • Financial Advisor

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada Educators Financial Group Full time

    Job SummaryEducators Financial Group is seeking an exceptional Financial Advisor to grow an assigned book of business within the education community including Ontario Secondary School Teachers Federation (OSSTF/FEESO), the Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA) and the Elementary Teachers Federation (ETFO) employee groups and their families.As...

  • Financial Advisor

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Educators Financial Group Full time

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  • Financial Advisor

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Educators Financial Group Full time

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  • Financial Advisor

    3 weeks ago

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  • Financial Services Representative

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    Toronto, Ontario, Canada CI Financial Full time

    About CI Financial">At CI Financial, we pride ourselves on providing a supportive and inclusive work environment where employees can grow and thrive. As a leading global wealth management and asset management advisory services firm, we are committed to delivering exceptional client service and fostering a culture of innovation and excellence.About the...

  • Senior Financial Advisor Coordinator

    6 hours ago

    Toronto, Ontario, Canada CI Financial Full time

    Overview of the RoleCI Financial is seeking a highly skilled and experienced professional to join our team as a Bilingual Client Service Associate. This role will be instrumental in collaborating with internal and external stakeholders to provide top-notch client support to our Financial Advisors.The successful candidate will work to gather information and...

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    Toronto, Ontario, Canada CI Financial Full time

    We strive to create a diverse and inclusive workforce at CI Financial. As a company, we are committed to fair and accessible employment practices and provide reasonable accommodations for persons with disabilities.The Bilingual Business Processing Coordinator will be responsible for managing the onboarding relationship of new advisors/branches, ensuring...

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  • Financial Services Liaison

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    Toronto, Ontario, Canada CI Financial Full time

    At CI Financial, we foster a culture that empowers employees to take ownership of meaningful work. As a Bilingual Client Service Associate, you will collaborate with internal and external stakeholders to deliver exceptional client support to our Financial Advisors.About the RoleThis is a client-facing position that requires a high level of experience working...

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    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada CI Financial Full time

    Job OverviewWe are seeking a highly skilled and motivated Bilingual Client Service Associate to join our team at CI Financial. In this role, you will be responsible for providing top-notch client support to our Financial Advisors, collaborating with internal and external stakeholders to ensure seamless operations.This is an excellent opportunity for someone...

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    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Educators Financial Group Full time

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    6 days ago

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    We're seeking a skilled Financial Services Specialist to join our team at Educators Financial Group. As a key member of our sales team, you will be responsible for developing networks to grow our client base, raising awareness of our company and our services within the education community, increasing investments from existing clients within your assigned...

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    5 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Experior Financial Group Full time

    Company DescriptionExperior Financial Group is a leading financial services firm with a unique model that combines the strengths of captive agencies, independent brokerages, and network marketing. With over 6,400 licensed associates across Canada and the U.S., the company provides comprehensive insurance and investment solutions to help families build strong...