Planificateur financier

3 days ago

Gatineau, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 212391

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.


En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché de la gestion de patrimoine. Plus important encore, vous réalisez que vos clients sont votre plus grand atout et que votre priorité est de leur fournir des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à atteindre leurs objectifs uniques.


Suivant un cadre de planification financière complet, vous vous concentrerez sur la vente d'investissements et l'acquisition de nouveaux clients, ainsi que sur l'établissement d'opportunités de développement commercial avec des prospects et des clients dans le secteur de marché assigné.


Promouvoir le développement et la croissance durable des activités d'investissement pourcompte propre dans la zone de marché assignée en :

  • Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.

  • Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.

  • Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.

  • Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts.

  • Démontrer une approche collaborative dans les relations avec les pairs, les clients et les partenaires.

  • Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.


Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez :

  • Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable.

  • Travailler vers ou avoir réussi le titre de Planificateur financier personnel, IQPF au Québec.

  • Vous êtes un professionnel certifié en fonds communs de placement. Vous possédez une accréditation à jour et êtes en règle pour les exigences de licence de l'ACCFM (Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur les valeurs mobilières canadiennes).

  • Vous êtes axé sur les objectifs et entreprenant. Vous pouvez travailler de manière indépendante en tant qu'entrepreneur motivé avec un minimum de supervision et au sein d'une équipe plus large.

  • Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.

  • Le bilinguisme en français et en anglais. Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour la raison suivante : il/elle servira une clientèle anglophone et francophone.


Qu’avez-vous à y gagner?

  • Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiels .

  • Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés.

  • Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés.

  • Vous aurez la possibilité de faire partie d’une organisation qui s’est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.


Emplacement(s): Canada : Québec : Gatineau

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

  • Planificateur Financier, Gatineau

    7 months ago

    Gatineau, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201252 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Planificateur financier

    2 months ago

    Gatineau, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Planification

    1 week ago

    Gatineau, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement...

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    7 months ago

    Gatineau, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188708 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur financier

    2 months ago

    Gatineau, Quebec, G8R, Outaouais, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Financial Consultant

    1 week ago

    Gatineau, Canada Scotiabank Full time

    **Numéro de la demande**: 138255 Nous nous engageons à investir dans nos employés et à vous aider à poursuivre votre carrière à la Banque Scotia. Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur Financier **expérimenté, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe. **Tâches** À titre de **_planificateur...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Planification

    4 days ago

    Gatineau, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Faites carrière avec nous !** Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouvelles occasions, conceviez de nouvelles technologies ou apportez...

  • Conseiller(E) Financier(E)

    5 hours ago

    Gatineau, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 150056 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur Financier **expérimenté, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe. **Tâches** À titre de **_planificateur...

  • Conseiller(E) Financier(E)

    4 days ago

    Gatineau, Canada Scotiabank Full time

    **Numéro de la demande**: 150056 **Centre de coû**ts**: MD Management Limited **Programme de référence des employés - Récompense potentielle**: $2,000.00 Nous nous engageons à investir dans nos employés et à vous aider à poursuivre votre carrière à la Banque Scotia. Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur Financier **expérimenté,...

  • Conseiller(E) Financier(E)

    4 days ago

    Gatineau, Canada Scotiabank Full time

    **Numéro de la demande**: 150056 **Centre de coû**ts**: MD Management Limited **Programme de référence des employés - Récompense potentielle**: $2,000.00 Nous nous engageons à investir dans nos employés et à vous aider à poursuivre votre carrière à la Banque Scotia. Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur Financier **expérimenté,...

  • Planificateur Financier

    7 months ago

    Gatineau, Canada TD Gestion de Patrimoine Full time

    **Apercu du service**: En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. L’équipe Planification financièrecomprend qu’aider les clients à...

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    Gatineau, Quebec, Canada BMO Financial Group Full time

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    3 weeks ago

    Gatineau, Canada RBC Full time

    Résumé du travailDescription Du PosteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...

  • Spécialiste Associé en Placement

    7 months ago

    Gatineau, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 170085 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que** **spécialiste associé en placement de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement...

  • Spécialiste en Investissements

    4 days ago

    Gatineau, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Spécialiste Financement Résidentiel

    3 months ago

    Gatineau, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale, c'est participer à la transformation et avoir un impact direct sur le client. En tant que spécialiste en financement résidentiel, tu agis en tant qu'expert auprès des clients en succursale en offrant un service-conseil de qualité en crédit hypothécaire. Tu identifies et développes des opportunités de crédit. Tu...

  • Spécialiste Hypothécaire

    1 week ago

    Gatineau, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 165321 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À la Banque Scotia, nous nous engageons à être l'institution de choix dans le secteur financier, à fournir des produits et des services de qualité supérieure et à être une entreprise citoyenne...

  • Représentant en épargne collective

    25 minutes ago

    Gatineau, Quebec, G8R, Outaouais, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Les conseils financiers n’ont plus de secret pour vous? Vous souhaiteriez élargir votre offre de produits à votre clientèle? Vous aimeriez tirer profit au maximum de vos compétences pour aider vos clients? Vos avantages Indépendance et liberté : vous êtes travailleur autonome et dirigez votre propre entreprise. Votre clientèle vous appartient,...

  • Spécialiste Hypothécaire Résidentiel

    7 months ago

    Gatineau, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201140 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Description du poste**: Le Spécialiste Hypothécaire résidentiel maximise le volume de prêts hypothécaires résidentiels en tirant parti de sources externes de mise en contact (courtiers...