Responsable des portefeuilles

1 week ago


Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Poste

L'administrateur/trice de portefeuille jouera un rôle essentiel dans la gestion efficace des relations avec nos clients fortunés. Cette personne s'assurera que les objectifs, les plans et les initiatives individuels soient exécutés ou mis en œuvre pour soutenir les stratégies opérationnelles de l'équipe.

Rôle clé :

  • Maintenir une culture axée sur le client afin d'approfondir les relations avec nos clients et de tirer parti des relations, systèmes et connaissances plus vastes de notre firme.
  • Assurer la liaison quotidienne entre le client et le gestionnaire de portefeuille.
  • Examiner de manière proactive les comptes des clients pour les besoins de trésorerie à venir, y compris les paiements de frais à JFL et au dépositaire, et veiller à ce qu'aucun compte client ne soit en position débitrice.
  • Travailler en étroite collaboration avec l'administrateur de la gestion des données des comptes (ADMA), ainsi qu'avec toutes les autres équipes des opérations, afin de résoudre les questions, de réduire les erreurs, de préparer les envois mensuels et trimestriels aux clients et de veiller à ce que toute la documentation soit envoyée aux clients avec précision et à temps.
  • Mettre à jour la documentation du client. Par exemple, lettres mensuelles, ensemble de bienvenue, collaboration avec le client ou son comptable pour trouver les informations manquantes sur la valeur comptable.
  • Suivre les procédures de conformité et informer rapidement le service de conformité de toute activité nouvelle ou inhabituelle.
  • Garantir l'exactitude des rapports, factures, reçus, etc., avant leur envoi.
  • Veiller au paiement rapide des factures de JFL et travailler avec le gestionnaire de portefeuille pour recouvrer les soldes impayés.
  • Autoriser d'autres tâches à la demande du gestionnaire.
  • Comprendre comment l'appétit et la culture du risque de JFL devraient être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
  • Mener des activités efficaces et efficientes dans ses domaines respectifs, conformément aux valeurs de notre firme, à notre Code de conduite et aux Grands principes de vente, tout en veillant à ce que les contrôles commerciaux quotidiens soient adéquats, conformes et efficaces afin de respecter les obligations relatives aux risques opérationnels, de conformité, de lutte contre blanchiment d'argent (LCBA) et lutte contre le financement du terrorisme (LCFT)/sanctions et de conduite.
  • Agir comme un champion d'un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.
Compétences requises
  • Baccalauréat en finance, en commerce, en économie ou dans un autre domaine connexe.
  • Proactivité et professionnalisme dans le traitement des problèmes des clients.
  • Innovateur et désireux de s'impliquer dans de nouveaux projets et initiatives.
  • Expérience dans le secteur des investissements de préférence (société de courtage, d'investissement ou de fiducie).
  • Connaissance approfondie d'Excel et expérience avec la suite Microsoft Office.
  • Niveau élevé d'attention aux détails et de précision.
  • Excellent service à la clientèle avec un service client efficace.
  • Proactivité et professionnalisme dans la gestion des problèmes des clients.
  • Capacités exceptionnelles de communication, tant à l'écrit qu'à l'oral en français et anglais.
Salaires

Les salaires varient en fonction de l'expérience et de la localisation, mais nous pouvons offrir à nos administrateurs/trices de portefeuille une estimation de 120 000 $ à 150 000 $ par an, accompagnée d'une gamme complète de bénéfices et d'avantages sociaux.



  • Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rejoignez l'équipe UMA de la Financière Banque Nationale et ayez un impact positif sur les performances des portefeuilles, sur l'expérience client et sur les investissements confiés. Mission du posteParticiper au développement et à l'amélioration de la plateforme UMA et de mandats de gestion UMA.Participer au comité de placement...


  • Montreal, Quebec, Canada Healthmark Services Ltd. Full time

    **Poste de Responsable de Portefeuille des Produits Stratégique à Healthmark Services Ltd.**Nous recherchons un Responsable de Portefeuille des Produits Stratégique pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de Healthmark Services Ltd.Rôle et responsabilités :Gérer le portefeuille des produits en analysant les tendances du marché, les besoins des...


  • Montreal, Quebec, Canada MCD McKesson Canada Corporation La Corporation McKesson Canada Full time

    Fonctions Clés En tant que Gestionnaire de Portefeuille IT, vous serez chargé de coordonner et de superviser une gamme diversifiée d'activités de gestion de portefeuille. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de projet et les responsables des services pour garantir que les projets sont exécutés de manière efficace et...


  • Montreal, Quebec, Canada Computershare Full time

    Informations sur le posteNous recherchons un administrateur fiduciaire responsable des portefeuilles pour rejoindre notre équipe à Computershare.Description du posteL'administrateur fiduciaire sera chargé de la gestion d'un portefeuille de comptes, incluant les communications avec les conseillers juridiques et/ou les officiers et dirigeants des compagnies...


  • Montreal, Quebec, Canada Intact Financial Corporation Full time

    Nous recherchons un Responsable de gestion de portefeuille financier pour notre équipe grandissante.Ce poste offre une opportunité unique d'apporter votre expertise en gestion de portefeuille et en analyse financière à nos clients.Vos responsabilités principales seront de :Gérer un portefeuille de dossiers cautionnement commerciauxAnalyser et...


  • Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    La carrière de Responsable de Portefeuille Immobilier au sein du groupe de Financement Immobilier de la Banque Nationale est une opportunité de croissance professionnelle et de développement d'une carrière en analyse de crédit et en montage financier immobiliers.Ce rôle vous permettra d'avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à vos...


  • Montreal, Quebec, Canada MCD McKesson Canada Corporation La Corporation McKesson Canada Full time

    Détails du posteL'objectif principal de ce rôle est de coordonner et de surveiller une large gamme d'activités de gestion de portefeuille, en garantissant que les projets sont suivis et que les indicateurs de performance (KPI) sont coordinés. En tant que Gestionnaire de Portefeuille Stratégique IT, vous serez responsable de l'administration...

  • Chef de portefeuille

    4 weeks ago


    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Développez votre carrière en tant que Gestionnaire de portefeuilleDomaine d'intérêt: Gestion de patrimoineEn tant que Gestionnaire de portefeuille, vous serez chargé de gérer les portefeuilles des clients de la Financière Banque Nationale (FBN) en mettant en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine performantes. Vous travaillerez en étroite...


  • Montreal, Quebec, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Découvrez l'opportunité de rejoindre notre équipe de gestion de projetÀ exo, nous sommes passionnés par les solutions technologiques qui facilitent les déplacements de nos usagers et de nos partenaires. Notre priorité est de fournir des solutions innovantes et efficaces pour répondre aux besoins changeants de notre réseau de transport. Nous...


  • Montreal, Quebec, Canada Innovaderm Research Full time

    Présentation de l'entrepriseInnovaderm est une entreprise de recherche clinique contractuelle spécialisée en dermatologie. Depuis ses débuts en 2000, notre entreprise à taille humaine bénéficie d'une solide réputation autant pour la qualité de la recherche effectuée que pour la qualité des soins offerts, dépassant les attentes de ses...


  • Montreal, Quebec, Canada MCD McKesson Canada Corporation La Corporation McKesson Canada Full time

    DescriptionSoyez un penseur stratégique passionné par l’excellence des projets et le succès des portefeuilles ! En tant qu’Analyste Gestion de Portefeuille IT, vous aurez un impact significatif sur les initiatives technologiques de McKesson Canada. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe de gestion de portefeuille pour coordonner...


  • Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Développez vos compétences en gestion de portefeuilleRejoignez notre équipe de spécialistes en gestion de portefeuille à la Financière Banque Nationale (FBN) et développez vos compétences en gestion de portefeuille. En tant que Gestionnaire de portefeuille, vous serez responsable de la gestion des portefeuilles des clients, de l'analyse des marchés...


  • Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésLe poste de Chef de portefeuille stratégique au sein de la Banque nationale est un rôle clé dans la gestion de notre portefeuille de sécurité de l'information. Vous serez chargé de développer et de mettre en œuvre la planification stratégique et la vision transversale des initiatives en sécurité de...


  • Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Développez votre carrière dans un environnement stimulantRejoignez la Banque Nationale du Canada, une institution financière leader au Québec, et occupez le poste de Chef de portefeuille stratégique IT. Ce rôle clé vous permettra de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies efficaces pour les initiatives de sécurité de...


  • Montreal, Quebec, Canada AtkinsRéalis Full time

    Description du poste Directeur de portefeuille, énergies renouvelables et hydroélectrique Nous recherchons un Directeur de portefeuille expérimenté pour rejoindre notre équipe énergétique à AtkinsRéalis. En tant que Directeur de portefeuille, vous serez responsable de développer et de mettre en œuvre une stratégie portefeuille pour les...


  • Montreal, Quebec, Canada MCD McKesson Canada Corporation La Corporation McKesson Canada Full time

    Caractéristiques du RôleMême si vous êtes un penseur stratégique passionné par l'excellence des projets et le succès des portefeuilles, votre rôle va bien au-delà. Vous serez l'expert en matière de gestion de portefeuille, responsable de la coordination et de la supervision d'une gamme diversifiée d'activités. De la surveillance des...


  • Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Vous êtes un expert en gestion de portefeuille recherché par la Banque Nationale pour occuper le poste de conseiller principal en gestion de portefeuille transversal. Ce rôle vous permettra d'avoir un impact significatif sur l'organisation grâce à votre leadership, votre organisation et votre expérience en gestion de portefeuille de projets dans un...


  • Montreal, Quebec, Canada CDPQ Full time

    Rejoignez notre équipe de passionnésA la CDPQ, nous recherchons des individus dynamiques et motivés pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de soutenir notre Vice-président, Construction de portefeuille et devises, dans la réalisation de ses objectifs d'affaires.Vos...


  • Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Informations sur l'emploiL'offre d'emploi est faite par la Royal Bank of Canada.Description du posteVous êtes à la recherche d'une opportunité excitante pour utiliser vos compétences en gestion de portefeuille et contribuer au succès de notre clientèle ? Nous recherchons un(e) Spécialiste en gestion de portefeuille pour rejoindre notre...


  • Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Description du posteÀ la Banque Nationale, nous recherchons un expert en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe AESI. Cette opportunité vous offre l'occasion de participer à l'orchestration et de jouer un rôle clé dans la transformation du secteur Architecture d'entreprise et sécurité de l'information (AESI).Fonctions...