Expert en Planification Financière

3 weeks ago


SaintEustache, Canada Industrielle Alliance Full time

Description du poste

Travaillez en autonomie tout en bénéficiant d'un soutien efficace de l'équipe pour atteindre vos objectifs professionnels.

Rôle et responsabilités

En tant que conseiller ou conseillère en sécurité financière, votre mission consiste à accompagner vos clients dans la réussite de leurs objectifs financiers. Vous travaillerez étroitement avec les clients pour établir une stratégie d'épargne et de protection qui leur permette de se sentir plus sécurisés face au futur.

Vos tâches comprennent :

  • L'analyse des besoins financiers de vos clients
  • L'établissement d'une stratégie d'épargne et de protection personnalisée
  • L'orientation vers les produits financiers adaptés aux besoins de vos clients
  • L'accompagnement dans la mise en place de plans d'épargne et de protection
  • L'actualisation régulière des plans d'épargne et de protection pour garantir qu'ils restent alignés sur les objectifs des clients

Aptitudes et qualifications requises

Pour occuper ce rôle, nous recherchons un individu doté des compétences suivantes :

  • Bonnes habiletés sociales et de communication
  • Confiance en soi et audace
  • Intérêt pour la finance et la planification
  • Aisance avec la vulgarisation
  • Capacité à relever des défis et à travailler sous pression
  • Désir d'apprendre et de grandir professionnellement
  • Rigueur et discipline au travail
  • Sens de la planification et capacité à gérer son temps de manière efficace

Avantages de l'emploi

En rejoignant notre équipe, vous profiterez de nombreux avantages, notamment :

  • Un salaire estimé entre 50 000 $ et 70 000 $ par an, selon votre expérience et vos compétences
  • Une formation continue et des opportunités de développement professionnel
  • Un environnement de travail collaboratif et dynamique
  • Des outils technologiques modernes pour faciliter votre travail
  • Une culture d'entreprise axée sur l'excellence et la croissance personnelle

Lieu de travail



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