Conseiller financier senior

2 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

Professionnalisme et expertise

En tant que Conseiller financier senior, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur leurs besoins en matière de planification financière. Tu devras identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d'élaborer un plan financier personnalisé.

Compétences requises

  • Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires
  • Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier
  • Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF)
  • Titre de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois
  • Titre de représentant·e en épargne collective (REC)

Avantages

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil

Langue

Franc

Compétences

  • Agilité d'apprentissage
  • Analyse de l'information
  • Assurance
  • Axé sur le client
  • Communication
  • Développement des affaires
  • Éducation du client
  • Engagement du client
  • Finance
  • Génération de propositions
  • Gestion de la relation client
  • Gestion du temps
  • Habileté numérique
  • Intelligence émotionnelle
  • Investissements


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