Strategiste en gestion de patrimoine riche

4 days ago


Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Description du poste

Poste d'envergure dans l'équipe Entreprises & Gestion privée 1859, ce métier vous offre une occasion unique de travailler comme conseiller financier privilégié auprès de la clientèle fortunée.

Cet emploi vous permettra de faire un impact positif sur notre organisation en offrant un service exceptionnel à nos clients riches grâce à vos compétences en planification financière, votre capacité à établir des relations de confiance solides et vos connaissances approfondies des marchés financiers.

Tâches et responsabilités
  • Développer le marché de la clientèle fortunée pour le territoire de Sherbrooke en collaboration avec les partenaires internes et externes
  • Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine personnalisés répondant aux besoins spécifiques de chaque client
  • Analyser de manière approfondie les besoins de chaque client et déterminer ensemble une stratégie financière intégrée qui correspond à leurs objectifs et à leurs priorités
  • Diriger la mise en application des recommandations découlant des plans financiers élaborés
  • Effectuer un suivi rigoureux des portefeuilles et maintenir un contact régulier avec les clients afin de suivre l'évolution de leurs besoins et adapter les solutions en conséquence
  • Offrir un service client exemplaire, caractérisé par la rapidité, l'accessibilité et la compétence
  • Travailler en synergie étroite avec l'ensemble des lignes d'affaires de la Banque Nationale
L'équipe

Au sein du secteur Entreprises et Gestion Privée 1859, vous serez membre d'une équipe multidisciplinaire composée d'environ trente professionnels sous la supervision directe du vice-président régional GP1859. Cette équipe se distingue par son esprit d'équipe, sa volonté d'apprendre et sa dynamique positive.

Compétences et qualifications requises
  • Baccalauréat en financement ou autre diplôme pertinent dans le domaine (maîtrise ou baccalauréat) et au moins sept ans d'expérience pertinente ou une combinaison pertinente d'expérience et de formation
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés
  • Détention d'un titre professionnel tel que CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
  • Expérience avérée en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d'entrepreneurs
  • Capacité à établir des relations de confiance solides et durables avec les clients
  • Connaissances approfondies des produits de placement, comprenant la maîtrise des marchés financiers et de l'économie
  • Excellentes connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale
Vos avantages

Nous proposons une gamme variée d'avantages flexibles visant à favoriser votre bien-être et celui de votre famille.

  • Programme santé et bien-être abordant divers aspects
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employés et à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil
Salaire estimé

$110 000 - $130 000

L'salaire peut varier en fonction de votre expérience, de vos compétences et de vos qualifications.



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