Current jobs related to Planificateur financier principal - Okotoks - CIBC

  • Planificateur financier principal

    3 weeks ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un Planificateur financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en...

  • Planificateur financier principal

    1 month ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification financière à la Banque CIBC. En tant que Planificateur financier principal, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers...

  • Planificateur financier principal

    1 month ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification financière à la Banque CIBC. En tant que Planificateur financier principal, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers...

  • Planificateur financier principal

    4 weeks ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification financière à la Banque CIBC. En tant que Planificateur financier principal, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers...

  • Planificateur financier principal

    4 weeks ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification financière à la Banque CIBC. En tant que Planificateur financier principal, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers...

  • Planificateur financier principal OCRCVM

    3 weeks ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Planificateur financier principal– OCRCVMNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir.Les membres de notre...

  • Planificateur financier principal – OCRCVM

    4 weeks ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Planificateur financier principal– OCRCVMNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir.Les membres de notre...

  • Planificateur financier principal

    3 weeks ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un Planificateur financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en...

  • Planificateur financier principal

    3 weeks ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un Planificateur financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en...

  • Planificateur financier principal – OCRCVM

    6 months ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.  À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...

  • Responsable financier principal CIBC

    7 days ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Rôle du responsable financier principalNous recherchons un professionnel agréé et passionné pour rejoindre notre équipe de services bancaires personnels et PME. En tant que responsable financier principal, vous jouerez un rôle clé en gérant et en développant un portefeuille de clients spécialisés, en gérant des relations clés, en créant des...

  • Chef de projet financier

    4 weeks ago

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    Développez votre carrière avec CIBC Nous sommes à la recherche d'un Planificateur financier principal qui rejoindra notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans...

  • Conseiller en planification du patrimoine

    4 weeks ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    h3>Planificateur financier principal– OCRCVMNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir.Tâches du titulaireEn tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille...

  • Conseiller financier principal

    2 days ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe Services bancaires personnels et PME. Vous serez responsable de gérer et développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client...

  • Conseiller en planification du patrimoine

    4 weeks ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Planificateur financier principalNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir.Tâches du titulaireEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients...

  • Conseiller en planification du patrimoine

    4 weeks ago

    Okotoks, Canada CIBC Full time

    Planificateur financier principalNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir.Tâches du titulaireEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients...

  • Cts Instructor: Foods Program

    6 months ago

    Okotoks, Canada Foothills School Division No. 38 Full time

    Under the supervision of the Principal and the guidance of a teacher, the CTS Instructor provides educational/business instruction to students in Grades 10 - 12 within the CTS Program. The CTS Instructor is a self-managing, life-long learner who is committed to working with others to optimize student learning. This positions follows the school calendar and...

Planificateur financier principal

2 months ago

Okotoks, Canada CIBC Full time

Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous mettons en valeur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

Nous sommes une banque qui se concentre sur les relations et qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

Tâches du titulaire

En tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel. En tant que Spécialiste en services financiers principal, vous mettrez en œuvre l'approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d'un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l'atteinte de leurs objectifs. Vous vous engagerez de manière proactive auprès de nombreux clients, nouveaux et existants, afin d'établir des liens durables et de comprendre leurs objectifs, de construire leur plan financier à l'aide d'outils avancés de la Banque CIBC et de leur donner les bons conseils pour les aider à faire des choix éclairés pour leur avenir. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d'une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.

Comment réussir

  • Mobilisation des clients – Donner la priorité à l'expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Fournir des conseils en placement de confiance et créer des plans financiers personnalisés pour améliorer les relations existantes. Cultiver votre réseau afin d'établir de nouvelles relations avec la clientèle.

  • Expansion des affaires – Bien comprendre votre marché local et votre clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet qui convertira les pistes en nouveaux clients. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d'affaires et obtenir des résultats concrets. Exploiter la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la Banque CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.

  • Engagement communautaire – Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l'avenir.

Vos attributs

  • Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.

  • Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous tissez des liens avec les autres par votre attitude respectueuse et votre authenticité.

  • Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.

  • Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.

  • Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.

  • Vous pouvez justifier d'une expérience de un an et demi à trois ans dans un poste de conseiller financier, dans la gestion et le développement de votre propre portefeuille de clients.

  • Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM). Vous avez un agrément à jour et en règle respectant les exigences d'inscription auprès de l'OCRCVM; la réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) au cours des trois dernières années est exigée au moment de l'embauche; vous devez réussir le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) et le cours de planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant votre date d'entrée en fonction.

  • Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'AMF, avez réussi le Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l'obtention du permis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec (0774) et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) de CSI et de l'ICB est un atout.

  • Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM, Ontario). Vous avez un agrément à jour et en règle respectant les exigences d'inscription auprès de l'OCRCVM; la réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) au cours des trois dernières années est exigée au moment de l'embauche; vous devez réussir le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) et le cours de planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant votre date d'entrée en fonction. Vous avez obtenu ou avez l'intention d'obtenir avant votre date d'entrée en fonction le titre de conseiller désigné en services financiers (DFSA, de l'anglais) auprès de l'Institut canadien des valeurs mobilières.

  • Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

  • Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

  • Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

  • Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

* Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

  • La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à.

  • Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.

Lieu de travail

300 Village Lane, Okotoks

​

​ Type d'emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Gestion des clients bien nantis, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Travailler de manière collaborative