Conseiller/planificateur financier

6 days ago

Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time
À propos de l'emploi

Nous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :

Conseiller financier
  • Répondre aux besoins des clients et protéger leurs intérêts
  • Collecter et analyser les données financières pour guider les clients dans l'atteinte de leurs objectifs
  • Offrir des conseils aux clients sur la mise en oeuvre d'un plan financier
  • Réaliser toutes les démarches selon les normes établies par la Financière Sun Life et l'Autorité des Marchés Financiers
Planificateur financier
  • Contribuer aux moments clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts
  • Rencontrer les clients pour établir une relation de confiance et leur offrir un service personnalisé
  • Offrir des conseils aux clients sur la mise en oeuvre d'un plan financier
  • Réaliser toutes les démarches selon les normes établies par la Financière Sun Life et l'Autorité des Marchés Financiers
Compétences requises
  • Minimum de 2 ans d'expérience dans un rôle de service-conseil
  • Expérience pertinente reliée au domaine financier
  • Aisance reliée à l'utilisation des outils informatiques (Outlook, Excel, calculatrice financière, etc.)
  • Avoir des aptitudes pour l'analyse financière, une habileté de rédaction et un esprit de synthèse
Avantages
  • Rémunération compétitive déclinée en salaire de base et commission
  • Flexibilité dans la gestion de votre horaire selon les besoins des clients
  • Accès annuel illimité pour 2 personnes dans un spa de la région
  • 5 congés personnels rémunérés par année
  • Frais reliés au maintien des permis (assurance et placement) payés à 100%
  • Contribution de l'employeur aux frais de formation continue (et obtention de permis)
  • Remboursement des frais de déplacement
  • Votre propre bureau dans nos locaux à Sherbrooke, tout près du Carrefour de l'Estrie avec option de télétravail au besoin
  • L'appui d'une équipe d'expérience et d'une ambiance de travail dynamique et honnête

  • Planificateur Financier

    3 months ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada TD Bank Full time

    Work Location:Sherbrooke, Quebec, CanadaHours:37.5Line of Business:TD WealthPay Details:We're committed to providing fair and equitable compensation to all our colleagues. As a candidate, we encourage you to have an open dialogue with a member of our HR Team and ask compensation related questions, including pay details for this role.Job Description:En...

  • Conseiller financier

    1 week ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploi Nous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller financierRépondre aux besoins des clients en matière de finances et de planificationCollecter et analyser les données financières pour guider les clients dans...

  • Conseiller financier

    7 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploi Nous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller financierRépondre aux besoins des clients en matière de finances et de planificationCollecter et analyser les données financières pour guider les clients dans...

  • Représentant en services financiers

    2 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Représentant en services financiersUne carrière en tant que Représentant en services financiers à la Banque Nationale offre l'opportunité de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, vous appuiez spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activités administratives en...

  • Représentant en services financiers

    2 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Représentant en services financiersUne carrière en tant que Représentant en services financiers à la Banque Nationale offre l'opportunité de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, vous appuiez spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activités administratives en...

  • Représentant services financiers en investissement

    6 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Représentant services financiers en investissementUne carrière de Représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs...

  • Représentant services financiers en investissement

    6 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Représentant services financiers en investissementUne carrière de Représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs...

  • Représentant services financiers en investissement

    5 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de Représentant services financiers en investissementLa Banque Nationale offre une opportunité de carrière en tant que Représentant services financiers en investissement. Dans ce rôle, vous serez chargé de soutenir les planificatrices et planificateurs financiers dans leurs activités administratives en investissement, tout en participant au...

  • Représentant services financiers en investissement

    5 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de Représentant services financiers en investissementLa Banque Nationale offre une opportunité de carrière en tant que Représentant services financiers en investissement. Dans ce rôle, vous serez chargé de soutenir les planificatrices et planificateurs financiers dans leurs activités administratives en investissement, tout en participant au...

  • Conseiller financier stratégique

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    Poste : Conseiller financier stratégiqueÀ propos de nous : Nous sommes un cabinet de services financiers reconnu, partenaire de Sun Life, avec une expérience solide dans le domaine. Notre équipe est composée de professionnels collaboratifs, empathiques et stratégiques, engagés à offrir un service client exceptionnel.Votre rôle : En tant que...

  • Conseiller en Planification Financière

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    À propos de nousNous sommes un leader dans le secteur bancaire, offrant des solutions financières innovantes et adaptées aux besoins de nos clients. Votre rôleEn tant que Conseiller en Planification Financière, vous aurez l'opportunité d'approfondir vos connaissances sur des concepts financiers avancés tels que la fiscalité, la création d'entreprise...

  • Conseiller en services financiers

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Laurentienne Full time

    Conseiller en services financiers - Banque LaurentienneLa Banque Laurentienne est à la recherche d'un Conseiller en services financiers pour renforcer son équipe. En tant que professionnel, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de concevoir des approches de vente afin de fidéliser la clientèle.ResponsabilitésÉlaborer des...

  • Conseiller en services financiers

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Laurentienne Full time

    Conseiller en services financiers - Banque LaurentienneLa Banque Laurentienne est à la recherche d'un Conseiller en services financiers pour intégrer son équipe. En tant que professionnel, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de concevoir des approches de vente pour renforcer la fidélité de la clientèle.ResponsabilitésÉlaborer...

  • Conseiller en services financiers

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Laurentienne Full time

    Conseiller en services financiers - Banque LaurentienneLa Banque Laurentienne est à la recherche d'un Conseiller en services financiers pour renforcer son équipe. En tant que professionnel, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de concevoir des approches de vente afin de maintenir la fidélité de la...

  • Représentant services financiers en investissement

    3 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de Représentant services financiers en investissementUne carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle.ResponsabilitésAppuyer les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activitésProposer des...

  • Représentant services financiers en investissement

    4 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de Représentant services financiers en investissementUne carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle.ResponsabilitésAppuyer les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activitésProposer des...

  • Conseiller financier expert

    6 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller expert en services bancaires au Royal Bank of Canada, vous serez chargé de développer et de maintenir des relations de confiance avec les clients personnels et les petites entreprises à rentabilité élevée. Votre rôle consiste à offrir des conseils proactifs et professionnels pour aider les clients à...

  • Conseiller financier expert

    1 week ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller expert en services bancaires au Royal Bank of Canada, vous serez chargé de développer et de maintenir des relations de confiance avec les clients personnels et les petites entreprises à rentabilité élevée. Votre rôle consiste à offrir des conseils proactifs et professionnels pour aider les clients à...

  • Conseiller en services financiers

    7 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleEn quoi consiste l'emploi?En tant qu'ambassadeur de la clientèle en banque, vous placerez le client avant tout et trouverez des solutions adaptées à ses besoins. Vous ferez la promotion de la marque Royal Bank of Canada et soutiendrez l'acquisition de clientèle et l'approfondissement des relations avec les clients...

  • Conseiller en services financiers

    1 week ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleEn quoi consiste l'emploi?En tant qu'ambassadeur de la clientèle en banque, vous placerez le client avant tout et trouverez des solutions adaptées à ses besoins. Vous ferez la promotion de la marque Royal Bank of Canada et soutiendrez l'acquisition de clientèle et l'approfondissement des relations avec les clients...