Conseiller financier principal
4 weeks ago
Description
En tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel. Vous mettrez en œuvre l'approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d'un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l'atteinte de leurs objectifs.
Tâches
- Gestion de portefeuille : Gérer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés et en créant des plans financiers complets.
- Planification financière : Créer des plans financiers personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.
- Service client : Fournir un service client exceptionnel en répondant aux besoins des clients et en leur offrant des conseils en placement de confiance.
Compétences requises
- Compétences en gestion de portefeuille : Posséder des compétences en gestion de portefeuille pour gérer un portefeuille de clients spécialisés.
- Compétences en planification financière : Posséder des compétences en planification financière pour créer des plans financiers personnalisés.
- Compétences en service client : Posséder des compétences en service client pour fournir un service client exceptionnel.
Expérience requise
- Expérience en gestion de portefeuille : Posséder une expérience en gestion de portefeuille pour gérer un portefeuille de clients spécialisés.
- Expérience en planification financière : Posséder une expérience en planification financière pour créer des plans financiers personnalisés.
- Expérience en service client : Posséder une expérience en service client pour fournir un service client exceptionnel.
Formation requise
- Formation en gestion de portefeuille : Posséder une formation en gestion de portefeuille pour gérer un portefeuille de clients spécialisés.
- Formation en planification financière : Posséder une formation en planification financière pour créer des plans financiers personnalisés.
- Formation en service client : Posséder une formation en service client pour fournir un service client exceptionnel.
Certifications requises
- OCRCVM : Posséder un certificat OCRCVM pour gérer un portefeuille de clients spécialisés.
- AMF : Posséder un certificat AMF pour créer des plans financiers personnalisés.
Langue requise
- Langue française : Posséder une bonne connaissance de la langue française pour communiquer avec les clients et les collègues.
Autres exigences
- Capacité à travailler en équipe : Posséder la capacité à travailler en équipe pour atteindre les objectifs de l'équipe.
- Capacité à communiquer : Posséder la capacité à communiquer de manière claire et efficace avec les clients et les collègues.
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Toronto, Ontario, Canada Société Financière Manuvie Full timeResponsabilitésL'analyste financier principal fournira des conseils en comptabilité pour les investissements privés et les produits tiers, ainsi que des appuis en matière de transactions, notamment la consolidation, la déreconnaissance et la mise en œuvre de nouvelles normes comptables.Le candidat idéal possèdera une connaissance technique en...
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Conseiller financier principal
4 weeks ago
Toronto, Ontario, Canada CIBC Full timeDescription Nous recherchons un Conseiller financier principal pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un...
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Conseiller financier principal
4 weeks ago
Toronto, Ontario, Canada CIBC Full timeDescriptionEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel. Vous mettrez en œuvre l'approche de Service Impérial CIBC en assumant la...
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Conseiller financier principal
3 weeks ago
Toronto, Ontario, Canada CIBC Full timeDescriptionEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel. Vous mettrez en œuvre l'approche de Service Impérial...
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Conseiller financier principal
4 weeks ago
Old Toronto, Ontario, Canada CIBC Full timeRôle et responsabilitésEn tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel.Compétences et qualifications requisesTitre de conseiller en...
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