Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire

3 weeks ago


Québec, Quebec, Canada RBC Full time
Description du poste

Nous recherchons un Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire pour rejoindre notre équipe de Services de gestion de patrimoine. Vous serez responsable de collaborer avec les conseillers en placement pour offrir des services-conseils aux clients, qu'ils puissent ensuite mettre en œuvre avec les professionnels de la fiscalité et du droit.

Compétences clés
  • Ténacité et capacité à travailler sous pression;
  • Bonne communication et relationnelles;
  • Capacité à analyser et à résoudre des problèmes complexes;
  • Connaissance approfondie des lois canadiennes en matière de planification testamentaire, d'administration successorale et d'administration de fiducie;
  • Connaissance des produits d'assurance et des outils de planification successorale;
Missions
  1. Tenir des entretiens avec les clients et rédiger une lettre résumant les conseils fournis;
  2. Participer à des séminaires pour les clients ou les prospects et établir des relations avec d'autres professionnels de la planification successorale;
  3. S'avoir informé des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux politiques et à la gestion des risques;
  4. Rechercher activement de nouvelles occasions d'affaires et des possibilités de recommandation pour RBC Groupe Financier;
  5. Promouvoir un milieu de travail synergique dans l'équipe pour faciliter la prestation ininterrompue des services aux clients;
  6. Tenir jour le registre exact et complet des activités et des résultats et produire les relevés correspondants;
  7. Collaborer avec les conseillers pour identifier les occasions de développement;
  8. Assurer le suivi et la coordination de toutes les mesures à prendre après chaque entrevue;
  9. S'avoir informé de la stratégie de l'unité opérationnelle et des produits offerts aux clients;
Spécificités du poste

Ce poste offre la possibilité de travailler dans un environnement dynamique et évolutif, où vous aurez la chance de développer vos compétences et votre expertise dans le domaine de la planification successorale et testamentaire. Nous recherchons un professionnel motivé et déterminé qui partagera nos valeurs et notre vision.

Rémunération

La rémunération est estimée entre 80 000 $ et 120 000 $ par an, selon l'expérience et les qualifications.



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