Gestionnaire de services financiers personnels

2 weeks ago


SaintLéonard, Quebec, Canada TD Full time
Description du poste

Le Gestionnaire de services financiers personnels est responsable de fournir des conseils et des services financiers de haute qualité aux clients de la TD. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers et les aider à atteindre leurs objectifs.

Responsabilités
  • Conseiller les clients sur les produits et services financiers de la TD
  • Évaluer les besoins financiers des clients et recommander des solutions appropriées
  • Travailler en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers et les aider à atteindre leurs objectifs
  • Effectuer des examens financiers complets et faire des recommandations selon la situation personnelle des clients
  • Communiquer activement avec les clients pour discuter des mises à jour de portefeuille ou d'autres occasions de placement qui répondent mieux à leurs besoins
  • Agir à titre d'expert en matière de processus de vente et de produits pour les clients et les partenaires internes
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires en attirant, en recrutant et en fidélisant les clients et en repérant les occasions de vente et les recommandations de manière proactive pour améliorer la rentabilité et favoriser la croissance
Compétences et qualifications
  • Diplôme d'études secondaires
  • Au moins une année d'expérience pertinente
  • Cours de l'IFIC ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Obtention du Certificat en conseils de services financiers à l'embauche
  • Diplôme d'études postsecondaires ou diplôme universitaire de premier cycle (dans un domaine connexe), un atout
À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d'entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde.



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    2 weeks ago


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