Conseiller en gestion de patrimoine

2 weeks ago

Winnipeg, Manitoba, Canada TD Full time
### Présentation de la TD

La TD est une banque de premier plan dans le secteur des institutions financières. Elle compte plus de 95 000 employés et offre des services à plus de 27 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. La banque est guidée par sa vision d'être une meilleure banque et d'être une leader en matière d'expérience client.

### Rémunération

La rémunération globale de la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et d'autres avantages tels que des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d'épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais. La rémunération de base peut varier en fonction des qualifications et de l'expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement et d'autres besoins particuliers du secteur et de l'entreprise.

### Détails du poste

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un soutien administratif et de ventes de haute qualité aux canaux de vente de TD Wealth pour s'assurer que toutes les nouvelles demandes d'assurance, les dossiers en cours d'expertise et les services de politique sont gérés de manière rapide et efficace pour offrir une expérience client positive. Vous soutiendrez l'engagement commercial optimal grâce à des activités de développement commercial, de marketing et d'activités directes face aux clients.

De plus, vous êtes attendu pour :

- Fournir un soutien administratif et de marketing complet aux conseillers en gestion de patrimoine (EPA) dans leurs opérations journalières
- Traiter de nouvelles affaires pour les EPA, les conseillers en placements et les gestionnaires financiers qui sont facilités par les EPA
- Suivre et surveiller les dossiers en cours et en attente
- Maintenir l'assurance de la qualité des demandes
- Vérifier, témoigner et régler de nouvelles politiques d'assurance
- Fournir un service de modification (remplacement) de politique
- Fournir un soutien aux ventes d'assurance continue à tous les conseillers dans la région
- Garder les canaux de ventes TDWISI informés et à jour sur l'état/ le progrès des projets et/ou toutes les informations utiles ou pertinentes relatives aux activités quotidiennes
- Gestion globale de l'expérience client grâce à l'engagement direct avec les clients ou le soutien des RM pour l'engagement des clients
- Maintenir une connaissance actuelle et complète de la réglementation, des risques et des régulateurs pour s'assurer que les pratiques commerciales conformes sont soutenues et que des conseils sont fournis à la base d'advisers soutenus

### Exigences

- Diplôme universitaire considéré comme un atout
- 3+ ans d'expérience en service dans l'industrie de l'assurance de vie dans un rôle administratif ou de soutien aux ventes
- Niveau 2 de licence d'assurance de vie ou LLQP (ou obtenu dans les 6 premiers mois de la date de début)
- Besoin d'une connaissance complète de l'expertise en assurance de vie, d'invalidité et de maladie critique
- Spécialisations telles que, conseiller financier agréé (CFP), certifié conseiller en assurance (CLU), conseiller financier agréé (CHFC) ou spécialisations similaires sont considérées comme un atout
- Compréhension approfondie et connaissances pratiques des solutions d'assurance (produits et services, processus, procédures et systèmes) avec la relation édifice-client et l'équipe de gestion de patrimoine
- Compétences en communication solides avec la capacité de travailler en équipe mais aussi indépendamment

### Avantages

La TD offre un programme de rémunération globale, des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d'épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en gestion de patrimoine pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Ton rôleAccompagne et gère ton portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.Offre à ta clientèle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en gestion de patrimoine pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Ton rôleAccompagne et gère ton portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.Offre à ta clientèle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en gestion de patrimoine pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Ton rôleAccompagne et gère ton portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.Offre à ta clientèle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en gestion de patrimoine pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Ton rôleAccompagne et gère ton portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.Offre à ta clientèle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Présentation du rôle Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous jouerez un rôle crucial en contactant des clients potentiels, en faisant la promotion de nos services financiers et en planifiant des consultations pour nos conseillers. ResponsabilitésEffectuer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et développe tes compétences en gestion de patrimoine et en placement.Ton rôleAccompagne et gère ton portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.Offre à ta clientèle les meilleures solutions du marché pour atteindre leurs objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et développe tes compétences en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner et gérer ton portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.Offrir à ta clientèle les meilleures solutions du marché pour atteindre leurs objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et développe tes compétences en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner et gérer ton portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.Offrir à ta clientèle les meilleures solutions du marché pour atteindre leurs objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Titre du poste : Conseiller en gestion de patrimoineDescription du poste : Nous recherchons un télévendeur motivé et enthousiaste pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous jouerez un rôle crucial en contactant des clients potentiels, en faisant la promotion de nos services financiers et en planifiant des consultations...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Présentation du rôleNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine motivé et enthousiaste pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous jouerez un rôle crucial en contactant des clients potentiels, en faisant la promotion de nos services financiers et en planifiant des consultations pour nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Présentation du rôleNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine motivé et enthousiaste pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous jouerez un rôle crucial en contactant des clients potentiels, en faisant la promotion de nos services financiers et en planifiant des consultations pour nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à la Banque Nationale. En tant que conseiller, vous accompagnez les clients dans leurs décisions d'investissement et les aide à atteindre leurs objectifs financiers.Responsabilités :Accompagner et gérer un portefeuille de clients avec rigueur et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Titre du poste : Conseiller en gestion de patrimoineDescription du poste : Nous recherchons un télévendeur motivé et enthousiaste pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous jouerez un rôle crucial en contactant des clients potentiels, en faisant la promotion de nos services financiers et en planifiant des consultations...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller associé en gestion de patrimoineAccompagne la clientèle dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs financiers et bâtir des relations de confiance à long terme.Fonctions clésAccompagner et gérer le portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.Offrir à la clientèle les meilleures solutions du...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de conseiller associé en gestion de patrimoine à la Banque NationaleEn tant que conseiller associé en gestion de patrimoine, vous aurez l'opportunité de mettre en valeur votre esprit entrepreneurial pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, vous accompagnerez la clientèle dans tous les événements de leur vie pour...

  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de conseiller associé en gestion de patrimoine à la Banque NationaleEn tant que conseiller associé en gestion de patrimoine, vous aurez l'opportunité de mettre en valeur votre esprit entrepreneurial pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, vous accompagnerez la clientèle dans tous les événements de leur vie pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu accompagneras les clients de la Banque Nationale dans leurs décisions financières à long terme. Tu évalueras leurs besoins et objectifs, et tu leur proposeras des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesCompétences en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Présentation du rôleNous recherchons un télévendeur motivé et enthousiaste pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous jouerez un rôle crucial en contactant des clients potentiels, en faisant la promotion de nos services financiers et en planifiant des consultations pour nos conseillers.ResponsabilitésEffectuer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu accompagneras les clients de la Banque Nationale dans leurs décisions financières et aideras à atteindre leurs objectifs. Tu seras responsable de gérer un portefeuille de clients avec rigueur et attention, en offrant des solutions personnalisées pour répondre à leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineAccompagne la clientèle dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs financiers et bâtir des relations de confiance à long terme.Ton rôle :Accompagner et gérer ton portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.Offrir à ta clientèle les meilleures solutions du marché pour...