Planificateur financier exécuteur

Aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions de planification financière personnalisées.

Pour cette fonction, nous offrons un salaire annuel estimé compris entre 49 000$ et 90 800$. Les salaires peuvent varier en fonction de facteurs tels que l'emplacement, les compétences, l'expérience, les études et les qualifications requises pour le poste. De plus, vous pouvez bénéficier d'une structure de commissions qui peut augmenter votre revenu.

En tant que Planificateur financier exécuteur, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et d'assister les clients dans la mise en œuvre de leurs plans financiers. Vous devrez évaluer les besoins financiers des clients, recommander des produits financiers adaptés à leurs objectifs et besoin et collaborer avec les autres départements pour garantir une expérience client satisfaisante.

• Fournir des conseils financiers précis et complèts aux clients;
• Evaluer les besoins financiers des clients et recommander des produits financiers appropriés;
• Collaborer avec les autres départements pour garantir une expérience client satisfaisante;
• Identifier les opportunités de vente et les prospects potentiels;
• Gérer un portefeuille de clients et maintenir des relations solides avec eux;
• Participer à des formations continues pour se tenir informé des dernières tendances et normes du secteur;

Bénéficiez d'un environnement de travail stimulant où vous pouvez développer vos compétences professionnelles tout en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Notre groupe est réputé pour son culture professionnelle accueillante et ses pratiques innovantes dans le domaine financier.

Bienvenue au sein de notre groupe Nous sommes animés par une raison d'être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.