Conseiller principal en gestion de patrimoine

5 days ago

Mississauga, Ontario, Canada National Bank Full time
Titre du poste

Conseiller principal en gestion de patrimoine

Description du poste

Vous rejoindrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine comme conseiller principal. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.

Vos responsabilités
  • Analyser les comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins.
  • Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle par excellence.
  • Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillères et conseillers en placement.
  • Coordonner l'organisation et planifier le contenu des séminaires pour la clientèle.
  • Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers, assurer les suivi et les prochaines étapes.
  • Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de votre équipe.
  • Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
  • Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
  • Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d'affaires annuels et suivre le progrès.
Votre équipe

Vous rejoindrez une équipe composée de 2 conseillers investissement et 2 associés détenant leur licence situés à Mississauga avec un bureau satellite à Owen sound.

Compétences requises
  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite, valide ou doit être réussi dans l'année suivant votre entrée en poste.
  • Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et facilité avec les technologies.
  • Connaissance de l'activité et des tendances actuelles du marché.
  • Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel.
Avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous vous proposons, dès votre embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser votre bien-être et celui de votre famille.

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.

Assurance collective flexible.

Régime de retraite généreux.

Régime d'acquisition d'actions.

Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.

Services bancaires préférentiels.

Implication dans des initiatives communautaires.

Service de télémédecine.

Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada National Bank Full time

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    2 weeks ago

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    4 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé principal en Gestion de patrimoineUne carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un emploi qui met en avant tes compétences en travail en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu travailles en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour...

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    4 days ago

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    2 days ago

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    Carrière d'associé principal en Gestion de patrimoineUne carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un poste où tu as l'occasion de mettre en avant tes compétences en gestion de portefeuille et en conseil en placement. Dans ce rôle, tu travailles en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en...

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    2 days ago

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    3 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque NationaleUn emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues.ResponsabilitésTravailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour développer des stratégies de gestion de patrimoine...

  • Chef de projet en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque NationaleUn emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues.ResponsabilitésTravailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir des solutions personnalisées aux clients.Évaluer les...

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    3 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

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    4 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada National Bank of Canada Full time

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    3 weeks ago

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    2 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

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    12 hours ago

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    3 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Carrière d'associé principal en gestion de patrimoineÀ la Banque Nationale du Canada, nous recherchons un individu passionné par la gestion de patrimoine pour occuper le poste d'associé principal. Ce rôle offre l'opportunité de travailler en synergie avec les équipes pour développer des stratégies de gestion de patrimoine efficaces.Compétences...

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    3 weeks ago

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  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Mississauga, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

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    1 week ago

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  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    2 days ago

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    Titre du posteAdjoint en Gestion de PatrimoineDescription du posteL'équipe Gestion de Patrimoine de la Banque Nationale est à la recherche d'un Adjoint en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant qu'Adjoint, vous serez chargé de fournir un service exceptionnel à la clientèle, en travaillant en étroite...