Conseiller en service à la clientèle des investissements

1 week ago


Waterloo, Ontario, Canada TD Bank Full time

À propos de ce poste

Nous sommes à la recherche d'un professionnel motivé et compétent pour rejoindre notre équipe comme conseiller en service à la clientèle des investissements.

Description du poste

En tant que conseiller en service à la clientèle des investissements, vous fournirez un service exceptionnel aux clients importants en leur offrant une expérience personnalisée et hautement qualitative. Vous travaillerez étroitement avec nos conseillers en placements afin de vous assurer que les besoins des clients soient satisfaits et que leurs comptes soient gérés efficacement.

Vos responsabilités seront diverses, mais elles incluront notamment:

  • La préparation de documents et la mise à jour des informations auprès des conseillers en placements avant les réunions avec les clients;
  • La création de rapports analytiques pour l'analyse des comptes clients ;
  • La communication avec les clients pour leur offrir des conseils sur les produits et services ainsi que des opportunités de référence;
  • L'acceptation ou la création de nouveaux prospects et l'assurance d'une codification correcte pour les refuges administratifs;
  • La soumission de matériel marketing pour approbation, la compilation de packages d'informations pour les clients, le maintien des matériaux marketing et des « courriers express » du Marketing.
  • Si nécessaire : familiariser-vous avec les exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation des comptes existants et des matières marketing.
Compétences et qualifications requises

Pour réussir dans ce rôle, vous devrez posséder les compétences suivantes :

  • Diplôme universitaire ou certificat de collège communautaire (préféré) ;
  • Obtention du cours canadien de placements (CPC) et du manuel des pratiques ;
  • Avoir obtenu son licence de représentant de placement avec L'Organisation réglementaire des industries financières du Canada (ORIFC) en tant que représentant en placements ou agent désigné.
  • Forte capacité de communication pour bâtir des relations et collaborer avec confiance et indépendance.
Rémunération

Cette position offre une rémunération attractive, estimée à environ 62 000 $ par an, basée sur votre expérience et vos qualifications.

Nous nous engageons à offrir une rémunération juste et équitable à tous nos employés.

Avec notre équipe, vous allez faire toute la différence dans la vie de nos clients et contribuer au succès de notre organisation.



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