Finançier Planificateur: Développez vos Compétences en Gestion de Patrimoine

2 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

Présentation du Rôle


En tant que planificateur financier à la Banque Scotia, vous serez responsable de établir et de maintenir des relations solides avec les clients, en leur fournissant des conseils et des services de haute qualité en matière de gestion de patrimoine.



Compétences et Responsabilités



  • Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale.
  • Mettre en évidence votre compréhension du marché des capitaux et des tendances financières pour fournir des conseils éclairés aux clients.
  • Ître capable de travailler de manière équipe et de collaborer avec les collâgues pour atteindre les objectifs de léquipe.
  • Sélectionner les meilleures solutions pour les clients en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.


Qualifications et Compétences



  • Une expérience préférable en planification financière et en vente de placements.
  • Travail vers ou avoir obtenu le titre de Planificateur financier personnel, IQPF au Québec.
  • Être un professionnel certifié en fonds communs de placement, avec une accréditation à jour et en régle pour les exigences de licence de l'ACCFM (Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur les valeurs mobilières canadiennes).
  • Ître capable de travailler de manière équipe et de collaborer avec les collâgues pour atteindre les objectifs de léquipe.
  • Connaîtres les offres concurrentielles, les tendances du marché, les conditions économiques et l'environnement réglementaire.
  • Le bilinguisme en français et en anglais.


Ître Réussi dans ce Rôle


Pour étre réussi dans ce rôle, vous devrez être capable de travailler de manière équipe et de collaborer avec les collâgues pour atteindre les objectifs de léquipe. Vous devrez être capable de fournir des conseils éclairés aux clients et de les aider à atteindre leurs objectifs. Vous devrez être capable de travailler de manière autonome et de prendre des décisions éclairées.



Avantages et Opportunités



  • Bénéficier d'un programme de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels.
  • Avoir la possibilité de travailler avec une équipe dynamique et de collaborer avec les collâgues pour atteindre les objectifs de léquipe.
  • Ître capable de faire carrière au sein de la Banque Scotia et de se développer dans son rôle.


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