Conseillère financière ou conseiller financier, Acquisition
5 days ago
Nous sommes à la recherche d'une personne qui comprend l'importance de cultiver soigneusement les relations avec les clients de longue date et de tisser de nouveaux liens.
Responsabilités- Évaluer et analyser toutes les opportunités et créer des plans financiers complets couvrant les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif, gestion des flux de trésorerie et établissement d'un budget, financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion médicale et établissement d'objectifs.
- Générer des pistes de clients et les gérer de manière à les convertir en relations.
- Mettre au point et diriger des initiatives de marketing et offrir une expérience client attentionnée et de grande qualité, conformément aux valeurs et à l'image de marque de MD.
- Participer à des séminaires pour les clients, des événements de partenaires, des conférences, des séances d'information et autres activités liées à la communauté médicale pour faire la promotion de la différence MD.
- Diriger les efforts pour convertir les cibles à potentiel élevé en croissance de la part de marché.
- Faire croître la part de marché et la conserver au moyen d'activités de prospection, d'expansion des affaires et d'une gestion exceptionnelle des relations avec la clientèle.
- Effectuer le suivi des rapports de prospection de clients pour assurer la gestion efficace des ventes. Préparer et mettre en œuvre des plans d'affaires trimestriels pour contribuer à l'atteinte des cibles individuelles, régionales et organisationnelles.
- Volonté d'apprendre et capacité à approfondir ses connaissances sur les concepts avancés de planification financière.
- Compréhension de l'importance de la conformité et capacité à respecter les normes de l'industrie et les exigences associées à la réglementation.
- Excellentes aptitudes en marketing et capacité à animer des séances d'information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
- Capacité à répondre aux demandes avec empressement et à donner la priorité aux besoins de la clientèle.
- Capacité à travailler de façon autonome et à collaborer au sein d'une équipe.
- Connaissance de la technologie et capacité à utiliser les outils de réunions virtuelles et les applications de gestion des relations avec la clientèle.
- Confiance en soi et capacité à demander des recommandations.
- Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière.
- Permis de représentant inscrit de l'OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et de la formation de 90 jours ou volonté de les réussir au cours d'une période donnée.
- Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement); permis d'assureur vie (PQAP) (toutes les autres provinces) et volonté de répondre à d'autres exigences réglementaires.
- Capacité de voyager.
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Financier Horizons Full timeCoordonnatrice ou Coordonnateur du Soutien aux Conseillères et Conseillers Vous êtes une personne organisée qui excelle dans la fourniture de soutien aux ventes à vos collègues? Vous vous enthousiassez à l'idée d'utiliser vos compétences en service à la clientèle et en administration au quotidien? Vous êtes un communicateur fort qui prospère dans...
-
Conseiller en gestion financière, Acquisition
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 204689 Rejoignez la communauté des BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation financière. Vous recherchez un cadre professionnel qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même chaque jour? Une entreprise qui valorise votre développement personnel et vos ambitions professionnelles? Un employeur qui...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Financier Horizons Full timeRôle et responsabilitésL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien stratégique aux conseillères et conseillers afin de les aider à atteindre leurs objectifs d'acquisition et contribuer ainsi à l'atteinte des cibles de croissance globale des centres financiers Continuum.Voici quelques-unes des responsabilités clés de ce...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Financier Horizons Full timeRôle et responsabilitésL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien stratégique aux conseillères et conseillers afin de les aider à atteindre leurs objectifs d'acquisition et contribuer ainsi à l'atteinte des cibles de croissance globale des centres financiers Continuum.Voici quelques-unes des responsabilités clés de ce...
-
Montreal, Quebec, Canada Groupe Financier Horizons Full timeRôle et responsabilitésL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien stratégique aux conseillères et conseillers afin de les aider à atteindre leurs objectifs d'acquisition et contribuer ainsi à l'atteinte des cibles de croissance globale des centres financiers Continuum.Voici quelques-unes des responsabilités clés de ce...
-
Conseiller en gestion financière, Acquisition
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 204689 Rejoignez la communauté des BanquiersScotia pour soutenir les clients dans l'amélioration de leur situation financière. Vous aspirez à un cadre professionnel qui vous incite à donner le meilleur de vous-même chaque jour? Une entreprise qui valorise votre développement personnel et vos ambitions professionnelles? Un...
-
Conseiller en gestion financière, Acquisition
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 204689 Intégrez la communauté des BanquiersScotia pour soutenir les clients dans l'amélioration de leur situation financière. Êtes-vous à la recherche d'un cadre professionnel qui vous inspire à donner le meilleur de vous-même chaque jour? Une entreprise qui valorise votre développement personnel et vos ambitions...
-
Spécialistes Affaires en Vigueur
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Groupe Financier Horizons Full timeEst-ce qu'on vous félicite souvent pour la qualité de votre communication? Le service à la clientèle est-il important pour vous et possédez-vous un bon sens de l'organisation? Trouvez-vous de la satisfaction à placer chaque pièce d'un casse-tête? Avez-vous répondu " oui " à ces trois questions? Si c'est le cas, vous pourriez être le prochain...
-
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeLa planification financière est la pierre angulaire de l'offre de Gestion financière MD (MD). La personne titulaire fait équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de planification...
-
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeLa planification financière est la pierre angulaire de l'offre de Gestion financière MD (MD). La personne titulaire fait équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de planification...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Banque F/H
3 hours ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePlanification Financière - Un Expertise de Haut NiveauLa planification financière est un élément clé de l'offre de Gestion financière de Scotiabank. Le titulaire de ce poste travaille en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients une expérience de planification financière...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Banque F/H
6 hours ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePlanification Financière - Un Expertise de Haut NiveauLa planification financière est un élément clé de l'offre de Gestion financière de Scotiabank. Le titulaire de ce poste travaille en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients une expérience de planification financière...
-
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDéveloppez votre carrière en tant que Conseiller financier principalRejoignez notre équipe de professionnels de la finance et développez votre carrière en tant que Conseiller financier principal. Vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour nos clients médecins et leur famille.ResponsabilitésÉtablir des...
-
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDéveloppez votre carrière en tant que Conseiller financier principalRejoignez notre équipe de professionnels de la finance et développez votre carrière en tant que Conseiller financier principal. Vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour nos clients médecins et leur famille.ResponsabilitésÉtablir des...
-
Montreal, Quebec, Canada Financial Horizons Full time**Développez votre carrière dans un environnement stimulant et familial**Financière Horizons, une agence de gestion générale d'envergure nationale, cherche un(e) Agent(e) affaires en vigueur pour rejoindre son équipe dynamique.**Responsabilités** Servir de point de liaison entre la conseillère ou le conseiller et la compagnie d'assurance partenaire...
-
Montreal, Quebec, Canada Financial Horizons Full time**Développez votre carrière dans un environnement stimulant et familial**Financière Horizons, une agence de gestion générale d'envergure nationale, cherche un(e) Agent(e) affaires en vigueur pour rejoindre son équipe dynamique.**Responsabilités** Servir de point de liaison entre la conseillère ou le conseiller et la compagnie d'assurance partenaire...
-
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: #Rejoignez l'équipe de Scotiabank pour aider les clients à améliorer leur situation financière. Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à atteindre leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l'entreprise. La planification financière est la pierre...
-
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: #Rejoignez l'équipe de Scotiabank pour aider les clients à améliorer leur situation financière. Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à atteindre leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l'entreprise. La planification financière est la pierre...
-
Conseiller ou Conseillère politique
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Working for a Member of Parliament Travailler pour un(e) député(e) Full timePrésentation du poste :En collaboration avec l'équipe du bureau de circonscription, le conseiller ou la conseillère politique joue un rôle clé en tant que premier contact pour le public. Il ou elle est responsable de l'accueil des citoyens et de la gestion de toute la correspondance du bureau. Le conseiller ou la conseillère politique accompagne...
-
Conseiller ou Conseillère parlementaire
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Working for a Member of Parliament Travailler pour un(e) député(e) Full timePrésentation du poste :En collaborant étroitement avec l'équipe du bureau de circonscription, le conseiller ou la conseillère parlementaire agit en tant que premier contact pour le public, garantissant un accueil chaleureux et prenant en charge toutes les communications du bureau. Le conseiller ou la conseillère parlementaire a également pour rôle...
