Chef de projet en gestion patrimoniale

4 days ago


Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

La Banque Nationale recherche un chef de projet en gestion patrimoniale pour rejoindre son équipe au sein de la succursale de Sherbrooke. En tant que professionnel ou professionnelle du secteur financier, vous aurez l'occasion d'utiliser vos compétences pour conseiller les clients dans tous les événements de leur vie et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Pour ce poste, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de Vincent Bérard, Conseiller et Gestionnaire de portefeuille, pour analyser les besoins des clients, réaliser des planifications financières personnalisées et déterminer une stratégie financière intégrée.

Responsabilités
  • Diriger la mise en application des recommandations découlant des planifications financières.
  • Assurer un suivi rigoureux et établir des contacts fréquents avec les clients pour suivre l'évolution de leurs besoins et offrir des solutions adaptées.
  • Collaborer avec plusieurs spécialistes des différents secteurs de la banque pour répondre aux besoins des clients.
  • Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
  • S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, ainsi que du respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Compétences requises
  • Baccalauréat et/ou maîtrise en finance, planification financière, fiscalité ou dans une discipline connexe.
  • Diplôme de Planificateur financier de l'Institut de planification financière (anciennement IQPF), un atout.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite.
  • Connaissances en fiscalité, en planification de la retraite et en planification successorale.
  • Détention d'un autre titre professionnel (CFA, CIM, CAIA, CPA, TEP, etc.), un atout.
  • Excellente connaissance des produits de placement, des marchés financiers et de l'économie.
Salaire et avantages

Le salaire est estimé entre 80 000 $ et 120 000 $ par an, selon l'expérience. En plus d'une rémunération concurrentielle, nous proposons une foule d'avantages flexibles pour favoriser votre bien-être et celui de votre famille, dont un programme santé et bien-être, une assurance collective flexible, un régime d'acquisition d'actions et un programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.



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