Chef de planification stratégique

1 week ago


Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Planification financière - Responsabilités

L'équipe de Gestion de patrimoine Scotia offre un service complet en matière de planification financière à ses clients à valeur nette élevée.

  • Fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
  • Élaborer des plans financiers complets basés sur les besoins et les objectifs des clients, en tenant compte de leur situation financière actuelle et de leurs aspirations futures.
  • Agir en tant qu'expert et promoteur de la planification financière, l'un des principaux services de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia :
    • Fournir des conseils de planification financière professionnels concernant des stratégies complexes.
    • Inviter et encourager les conseillers et les directeurs, Relations d'affaires (DRA) à intégrer la planification financière à leur modèle opérationnel.
  • Nouer des relations professionnelles avec des spécialistes externes locaux (comme des comptables agréés, des avocats ou d'autres professionnels compétents) pour fournir un service optimal dans des cas de planification complexes.
  • Mettre en place des pratiques professionnelles standard de la planification financière et respecter l'entente de niveau de service interne.

Le candidat retenu doit posséder une connaissance approfondie de la planification financière, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale, la gestion de trésorerie et les enjeux fiscaux.

Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier sont nécessaires. Un diplôme d'études universitaires et une désignation de planificateur financier agréé (IQPF) sont souhaités.

La rémunération est estimée à environ 85 000 $ par an, selon les qualifications et l'expérience.



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