Planificateur Financier Senior

2 months ago

Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time
Description

En tant que membre de l'équipe de planification financière de TD, vous contribuerez à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Nous recherchons un professionnel expérimenté qui peut fournir des conseils personnalisés et des solutions de planification financière sophistiquées pour répondre aux besoins complexes de nos clients.

Responsabilités
  • Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.
  • Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
  • Superviser le service et la productivité; évaluer l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
  • Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.
  • Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l'aide et de l'orientation.
  • Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
  • Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.
Compétences requises
  • Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'Institut de planification financière avant la date d'entrée en fonction
  • Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) avant la date d'entrée en fonction
  • Trois à cinq années d'expérience dans le domaine bancaire
Avantages
  • Accréditation de l'OCRI (ou obtention de l'accréditation dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction)
  • Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction
  • Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois suivant l'entrée en fonction
  • Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l'économie et au marché
  • Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d'offrir des services d'aide et d'établir des relations

  • Conseiller/planificateur financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller/planificateur financierUn rôle hybride pour un impact financierNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller : vous détenez les permis d'assurance de personne et de fonds communs de placement.Planificateur : vous avez le Titre...

  • Conseiller/planificateur financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller/planificateur financierUn rôle hybride pour un impact financierNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller : vous détenez les permis d'assurance de personne et de fonds communs de placement.Planificateur : vous avez le Titre...

  • Conseiller/planificateur financier

    2 months ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :ConseillerRépondre aux besoins des clients et protéger leurs intérêtsCollecter et analyser les données financières pour guider les clients dans l'atteinte de leurs...

  • Conseiller/planificateur financier

    2 months ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :ConseillerRépondre aux besoins des clients et protéger leurs intérêtsCollecter et analyser les données financières pour guider les clients dans l'atteinte de leurs...

  • Conseiller/planificateur financier

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un Conseiller/planificateur financier pour rejoindre notre équipe dynamique à Sherbrooke. En tant que Conseiller/planificateur financier, vous contribuerez aux moments clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts.ResponsabilitésRencontrer les clients...

  • Conseiller/planificateur financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller.èreVous détenez les permis d'assurance de personne et de fonds communs de placement. Vous souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre de...

  • Conseiller/planificateur financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller.èreVous détenez les permis d'assurance de personne et de fonds communs de placement. Vous souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre de...

  • Planificateur de maintenance senior

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Produits Kruger Full time

    Développez votre carrière chez Produits KrugerVous êtes un professionnel expérimenté en maintenance et vous cherchez un nouveau défi ?Produits Kruger, un leader dans la fabrication de produits de papier tissu, recherche un Planificateur de maintenance pour rejoindre son équipe dynamique.ResponsabilitésPlanification des activités de maintenance :...

  • Senior Financial Planning Analyst

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada CCH Incorporated Full time

    Senior Financial Planning AnalystCCH Incorporated is seeking a highly skilled Senior Financial Planning Analyst to join our team. As a key member of our finance department, you will play a critical role in analyzing and interpreting financial data to inform business decisions.Key Responsibilities:Participate in month-end, quarter-end, and year-end reporting...

  • Senior Financial Planning Analyst

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada CCH Incorporated Full time

    Senior Financial Planning AnalystCCH Incorporated is seeking a highly skilled Senior Financial Planning Analyst to join our team. As a key member of our finance department, you will play a critical role in analyzing and interpreting financial data to inform business decisions.Key Responsibilities:Participate in month-end, quarter-end, and year-end reporting...

  • Conseiller financier

    2 months ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploi Nous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller financierRépondre aux besoins des clients en matière de finances et de planificationCollecter et analyser les données financières pour guider les clients dans...

  • Conseiller financier

    2 months ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploi Nous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller financierRépondre aux besoins des clients en matière de finances et de planificationCollecter et analyser les données financières pour guider les clients dans...

  • Senior Financial Planning Analyst

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada CCH Incorporated Full time

    Seeking a highly skilled Senior Financial Planning Analyst to join our team at CCH Incorporated. This role requires a strong analytical mind and excellent communication skills to analyze, interpret, and communicate critical financial information to all levels of the organization.Key Responsibilities:Participate in month-end, quarter-end, and year-end...

  • Chef de projet financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de planification financière. En tant que Planificateur financier, vous serez chargé de l'élaboration de stratégies financières personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs besoins...

  • Chef de projet financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de planification financière. En tant que Planificateur financier, vous serez chargé de l'élaboration de stratégies financières personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs besoins...

  • Senior Financial Planning Analyst

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada CCH Incorporated Full time

    At CCH Incorporated, we are seeking a highly skilled Senior Financial Planning Analyst to join our team. This role requires a strong analytical mind, excellent communication skills, and the ability to work effectively in a fast-paced environment.Key Responsibilities:Participate in month-end, quarter-end, and year-end reporting and closing activities,...

  • Senior Financial Planning Analyst

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada CCH Incorporated Full time

    NOTE: This role requires one day in-office, preferably in one of these locations: We are seeking an experienced financial professional to join our team as a Senior Financial Planning Analyst. This individual will be responsible for analyzing, interpreting, and communicating critical financial information to all levels of the Research and Learning business....

  • Chef de projet financier

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    DescriptionEn tant que chef de projet financier, vous serez chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies financières pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de gestion de patrimoine pour fournir des conseils et des solutions personnalisés à nos...

  • Chef de projet financier

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    DescriptionEn tant que chef de projet financier, vous serez chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies financières pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de gestion de patrimoine pour fournir des conseils et des solutions personnalisés à nos...

  • Strategic Financial Planning Director

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Global Excel Management Inc Full time

    Job OverviewGlobal Excel Management Inc is seeking a highly skilled Director of Financial Planning and Analysis to join our team. As a key member of our executive team, you will be responsible for providing strategic financial guidance and insights to drive informed decision-making.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain financial models and forecasts to...