Gestionnaire de patrimoine hautement qualifié

1 week ago


Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

Scotiabank

Visionnée comme l'une des premières banques canadiennes, Scotiabank est déterminée à continuer de contribuer au succès de nos clients et à leur collectivité.

Nos valeurs sont essentielles à notre succès. Nous favorisons un environnement inclusif et accessible pour tous, valorisant les compétences et expériences uniques que chacun apporte à la banque.

Sur le plan des carrières, nous offrons:

  • Paiement estimé : 85 000 $ - 110 000 $ par an, selon votre expérience et vos qualifications.
  • Un poste stable et sécurisé avec Scotiabank, qui compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques.

La fonction d'expert en planification financière

Nous recherchons un expert en planification financière chevronné qui peut travailler étroitement avec nos clients à valeur nette élevée pour comprendre leurs objectifs financiers complexes et leur proposer des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques.

Les responsabilités principales

Voici quelques-unes des principales responsabilités de ce poste :

  • Réaliser des plans financiers complets basés sur les objectifs du client.
  • Développer une compréhension approfondie de la situation financière du client.
  • Proposer des stratégies complexes de planification financière pour atteindre les objectifs du client.
  • Collaborer avec nos experts en assurance, fiscalité et succession pour fournir des conseils financiers intégrés.
  • Former et informer les conseillers et les directeurs, Relations d'affaires (DRA) sur les avantages de la planification financière et les manières dont ils peuvent intégrer cette expertise à leur modèle opérationnel.

Compétences requises

Pour réussir dans ce rôle, vous devrez posséder les compétences suivantes :

  • Une connaissance approfondie de la planification financière et de ses différentes facettes.
  • Des compétences de communication exceptionnelles pour communiquer efficacement avec les clients et leur famille.
  • Une forte capacité analytique pour évaluer la situation financière complexe des clients et identifier des opportunités d'épargne et de croissance.
  • Des compétences de gestion des conflits et une bonne résolution de problèmes pour traiter efficacement les demandes des clients.
  • Une excellente aptitude à l’écoute pour comprendre les besoins et les préoccupations du client.

Formation requise

Nous recherchons un individu avec une formation universitaire et un minimum de 5 ans d'expérience dans le domaine de la planification financière pour les clients à valeur nette élevée.



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