Gestionnaire de Patrimoine Senior

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

Rôle et Responsabilités

L'administrateur de client et de portefeuille au sein de l'équipe de mise en œuvre sera responsable du processus de désinscription des comptes, des transferts de comptes de modifications de garde, des rapports mensuels et trimestriels, de la configuration du portail client et d'autres tâches administratives liées au CSA.

Compétences et Qualités

  • Promouvoir une culture axée sur le client pour approfondir les relations avec les clients et tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances plus larges de l'entreprise.
  • Soutenir l'équipe d'administration du service client avec le processus de retrait de compte, les transferts de comptes de modifications de garde, les rapports mensuels et trimestriels, la configuration du portail client et d'autres tâches administratives de compte liées au CSA.
  • Travailler en étroite collaboration avec l'administrateur de gestion des données de compte (ADMA), ainsi qu'avec toutes les autres équipes opérationnelles pour résoudre toutes les questions, réduire les erreurs, préparer les envois mensuels et trimestriels des clients et garantir que toute la documentation est envoyée aux clients avec précision et en temps opportun.
  • Maintenir la documentation client à jour. Ex. lettres mensuelles, kits de bienvenue, collaboration avec le client ou son comptable pour trouver les informations manquantes sur la valeur comptable.
  • Suivre les procédures de conformité et informer rapidement la conformité de toute activité nouvelle ou inhabituelle.
  • Assurance qualité : validez les rapports, factures, reçus, etc. avant leur envoi.
  • Assurer le paiement rapide des factures JFL et travailler avec le gestionnaire de compte pour collecter les soldes impayés.
  • Autres tâches demandées par la direction.

Avantages de l'emploi

  • Vous ferez partie d'une équipe diversifiée, collaborative, innovante et performante.
  • Vous aurez l'opportunité de réseauter et d'établir des relations.
  • Séances exclusives sur le patrimoine pour en savoir plus sur l'entreprise.
  • Orientation à l'échelle de la Banque pour en savoir plus sur la Banque Scotia et se familiariser avec la haute direction de l'ensemble de l'organisation.
  • Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et une attention exceptionnelle aux détails.

Comment postuler

  1. Remplissez votre profil PLUM ici et faites une capture d'écran.
  2. Enregistrez une courte entrevue vidéo ici.
  3. Postulez et, lorsque l'application vous demande votre curriculum vitae, téléversez plutôt la capture d'écran de votre profil PLUM et votre relevé de notes le plus récent.

  • Gestionnaire de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Gestionnaire de patrimoine

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    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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