Conseiller(ère) en gestion financière

4 days ago


Lévis, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time
À propos de l'emploi

ADN Gestion de patrimoine, cabinet partenaire de SFL Gestion de patrimoine, est à la recherche d'une personne autonome et dotée d'un grand esprit de collaboration pour offrir un service à la clientèle de haute qualité.

Responsabilités
  • Préparer les dossiers clients et développer une relation de confiance dans la gestion des comptes clients tout en s'assurant de la conformité et du respect des processus.
  • Effectuer des recherches d'information selon les besoins des clients.
  • Communiquer avec les clients et les différents partenaires de manière courtoise et professionnelle.
  • Gestion des courriels, de l'horaire et des rendez-vous des membres de l'équipe.
Avantages
  • Un horaire flexible.
  • Des possibilités de formation et de progression dans l'entreprise.
  • Accès aux bureaux de Lévis et Québec avec stationnement sur place.
  • La semaine de travail est basée sur 40 heures du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00, toutefois flexibilité pour aménagement autre du temps de travail.
Exigences
  • Détenir au minimum un diplôme d'études collégial dans un domaine connexe.
  • Détenir un certificat en administration de bureau ou d'autres cours et formations connexes (un atout).
  • Permis en assurance de personnes et permis de fonds d'investissement (obligatoire).
  • Détenir un minimum d'une (1) année d'expérience dans le secteur des finances.
  • Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).


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