Expert en Gestion Patrimoniale

6 days ago


Québec, Quebec, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time
Accompagnez nos clients dans leur planification financière

Nous sommes à la recherche d'un expert en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur planification financière.

Missions :

  • Élaborer des stratégies de planification financière personnalisées pour chaque client.
  • Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale des clients.
  • Rendre compte régulièrement aux clients sur leurs progrès et les aider à atteindre leurs objectifs.

Compétences requises :

  • Diplôme de l'Institut québécois de planification financière (Planificateur financier).
  • Connaissance approfondie de l'environnement légal des successions.
  • Minimum de sept (7) à dix (10) ans d'expérience en planification financière.


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