Current jobs related to Conseiller(ère) associé(e) en gestion de patrimoine et retraite - Toronto, Ontario - Société Financière Manuvie

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Objectif du rôleLe Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en aidant les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer. Le candidat idéal possède une excellente connaissance de la gestion de patrimoine et est capable de travailler en synergie avec la clientèle et les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long terme...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Fonction principale : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un soutien personnalisé aux conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à développer des relations solides avec les clients et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine. Vous serez chargé de travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Tâches et responsabilitésAccompagner les conseillères...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Rôle : L'objectif principal est d'aider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Vous serez chargé d'accueillir les clients, de répondre à leurs demandes et de leur fournir des solutions personnalisées. Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Un rôle d'importanceAvec National Bank, tu seras partie intégrante de l'équipe chargée de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, ton objectif sera de fournir un service exceptionnel à nos clients.Ton quotidien Tu travailleras étroitement avec les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    La Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de conseillers en placements.Ton rôle :Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine professionnel

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Découvrez votre rôleEn tant que spécialiste en gestion de patrimoine, vous aiderez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes pour fournir une expérience personnalisée aux clients.Vos responsabilitésAccompagner les...

  • Agent de soutien en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Rôle et responsabilitésL'agent de soutien en gestion de patrimoine est chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement.Compétences requisesCommunication efficace avec les intervenantsService à la clientèle de qualité supérieureAnalyse des comptes de la...

  • Chef de projet solutions gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du posteNous recherchons un Lead expert solutions gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique de planificateurs soutenant le service de courtage à service complet chez Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP).ResponsabilitésDiriger une équipe multidisciplinaire composée de conseillers en planification...

  • Conseiller juridique principal, gestion de patrimoine

    1 month ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller juridique principal, gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Banque CIBC. Vous serez responsable de fournir des services juridiques et des conseils en matière de gestion de patrimoine.Compétences et responsabilitésFournir des conseils juridiques et des services en matière de gestion...

  • Expert en gestion de patrimoine principal

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Poste de Chef de file en solutions de gestion de patrimoineL'entreprise Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP) recherche un Chef de file en solutions de gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique de planificateurs soutenant le service de courtage à service complet.En tant que Chef de file, vous serez responsable de...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'assistant en gestion de patrimoineRôle :Aider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant une expérience client hors du commun.Travailler en synergie avec la clientèle et les collègues pour atteindre les objectifs de la Banque Nationale.Compétences requisesHabilité à travailler en...

  • Chef de projet stratégique en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Développez votre carrière chez National BankLa Banque Nationale, l’une des principales institutions financières du Canada, cherche un Chef de projet stratégique en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels en planification. Ce poste offre une opportunité excitante de travailler dans un environnement dynamique et d'avoir un...

  • Responsable Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Vous êtes à la recherche d'un emploi passionnant dans le domaine de la gestion de patrimoine ?Découvrez notre offre de carrière !Nous sommes ravis de vous présenter cette opportunité exceptionnelle en tant que responsable de la gestion de patrimoine au sein de la Banque Nationale.À propos de l'offre :Titre du poste : Responsable Gestion de...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Fonction principale : En tant qu'assistant en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement. Responsabilités : - Assurer une communication efficace entre les intervenants (clientèle, conseillers, et...

  • Stratégiste fiscal senior pour la gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    CompagnieNationale Banque, l’une des plus grandes banques au Canada, se développe rapidement et cherche à faire grandir son équipe de professionnels de la planification de haut calibre.SalaireLe salaire est estimé à environ 120 000 $ par an, en fonction de votre expérience et de vos qualifications.Description du posteVous rejoindrez l’équipe...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière chez la Banque Nationale dans le domaine de la gestion de patrimoine offre l'occasion de travailler avec une équipe expérimentée et de développer des compétences en matière de services à la clientèle.En tant que spécialiste en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service exceptionnel aux clients, en leur...

Conseiller(ère) associé(e) en gestion de patrimoine et retraite

1 month ago

Toronto, Ontario, Canada Société Financière Manuvie Full time
Professionnel de la gestion de patrimoine et de retraite

Le groupe de conseillers de Gestion de placements Manuvie (GPM), une division de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (GPAM), offre des solutions et des conseils en matière de finances et de placements, y compris en planification financière et en assurance, à des clients dont le patrimoine est diversifié.

Le titulaire fait partie d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine qui fournit des conseils en gestion de patrimoine et en retraite aux clients de Manuvie. La personne sera une employée de Manuvie et elle conseillera les clients des équipes Produits et services d'épargne-retraite, Assurance collective, Assurance, de la Banque et d'autres modes de prestation de Manuvie.

Responsabilités
  • Déterminer les objectifs de vie et financiers de votre client
  • Offrir des conseils financiers et des conseils en placement, y compris dans le domaine des valeurs mobilières, et proposer des solutions avec notre gamme de solutions de placement et de portefeuille, y compris des solutions exclusives et des solutions de tiers de premier ordre
  • Acquérir et consolider les actifs de clients et fournir des solutions d'assurance
  • Mettre les clients en relation avec les bons partenaires et professionnels de Manuvie, y compris les conseillers principaux, pour les aider à répondre continuellement à leurs besoins et ajouter de la valeur, s'il y a lieu
  • Communiquer efficacement avec les clients et répondre à leurs besoins évolutifs, résoudre les questions ou les problèmes, et faire un suivi, au besoin
  • Capacité d'interagir avec les outils de planification financière numériques pour aider les clients à dresser des plans financiers
  • Client solide
  • Collaborer avec les partenaires de Manuvie pour procurer une valeur ajoutée aux clients
  • Assurer le suivi des processus et des politiques de gestion du risque et de conformité afin de protéger les actifs de nos clients, de préserver leur vie privée, d'agir dans leur intérêt véritable et de garantir le respect des exigences réglementaires, juridiques et éthiques
Qualités requises
  • Diplôme universitaire ou au moins un à deux ans d'expérience dans le secteur, expérience en communication directe avec les clients et en rencontres individuelles avec les clients
  • Permis de l'ACCFM ou de l'OCRCVM (de préférence, avec la formation complète du Manuel sur les normes de conduite [MNC])
  • Permis d'assurance vie requis (PQPAV)
  • Designation Plan. Fin (IQPF), ou obligation de l'obtenir dans les deux premières années d'emploi
  • Capacité d'offrir un service à la clientèle et une expérience conseil de grande valeur
  • Excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite
  • Propension naturelle au travail d'équipe et à la collaboration; capacité d'accompagnement éprouvée
Avantages
  • Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels
  • La possibilité de progresser à des postes latéraux et aux échelons supérieurs, laquelle vous encourage à suivre vos passions et à acquérir de nouvelles compétences
  • Un accent sur l'avancement de votre carrière avec nous
  • Des politiques de travail souples et un excellent équilibre travail-vie personnelle
  • Des occasions de perfectionnement professionnel et de leadership
Engagement à votre égard
  • Culture axée sur les valeurs fondamentales
  • Possibilités illimitées
  • Innovation continue
  • Promesse de diversité, d'équité et d'inclusion
  • Promotion de la citoyenneté d'entreprise