Conseiller en gestion de patrimoine senior

4 weeks ago

Vald'Or, Quebec, Canada National Bank Full time

Rôle et responsabilités

En tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu accompagneras la clientèle dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs financiers. Tu bâtiras des relations de confiance à long terme et offriras à ta clientèle les meilleures solutions du marché.

Ton emploi

  • Accompagner et gérer ton portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.
  • Offrir à ta clientèle les meilleures solutions du marché pour atteindre leurs objectifs financiers.
  • Collaborer avec plusieurs spécialistes des différents secteurs de la banque pour répondre à tous les besoins.
  • Tisser des relations solides avec une panoplie de spécialistes pour te guider dans ton rôle-conseil.

Ton équipe

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de personnes clientes dans environ 100 succursales. Dans ton quotidien, tu travailles avec ces derniers et également avec une adjointe ou un adjoint principal en placement. Tu collabores avec cette équipe pour attirer la clientèle et bâtir une relation de confiance durable avec tous.

Avantages

Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l'aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Compétences requises

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (ou à compléter suivant l'embauche)
  • Cours relatif sur les Normes de conduite (ou à compléter suivant l'embauche)
  • Planificateur financier ou toute autre accréditation reliée au domaine, souhaitable
  • Propension à offrir un service rapide et efficace à la clientèle concernée
  • Connaissance en fiscalité, souhaitable
  • Capacité reconnue d'apprentissage de logiciels et de systèmes informatiques
  • Excellente capacité à entretenir des relations d'affaires en utilisant efficacement les outils virtuels de communication

Langues

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l'ensemble de notre personnel.

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