Associé en Gestion de patrimoine

4 weeks ago

Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time
Présentation du rôle

Nous recherchons un Associé en Gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers en placement à la Banque Nationale. Dans ce rôle, vous serez chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.

Responsabilités

- Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
- Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
- Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
- Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
- Produire des rapports de gestion de portefeuille.
- S'occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Compétences requises

- Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
- 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance.
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide.
- Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
- Excellent service à la clientèle.
- Compétences bilingues: anglais et cantonais.

Avantages

- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
- Assurance collective flexible.
- Régime de retraite généreux.
- Régime d'acquisition d'actions.
- Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
- Services bancaires préférentiels.
- Implication dans des initiatives communautaires.
- Service de télémédecine.
- Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

Environnement de travail

Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l'aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

Langue

Langue: Cantonais

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    4 weeks ago

    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time

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    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time

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    3 weeks ago

    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time

    Fonction principale : En tant qu'associé en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement. Tu aideras ces derniers à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur...

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    4 weeks ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

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    West Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

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    4 weeks ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

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    4 weeks ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada National Bank Full time

    Titre du rôleEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un soutien technique et administratif à nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.ResponsabilitésAssurer une communication efficace avec les intervenants (clientèle, conseillères et conseillers en...

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    West Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

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    4 weeks ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

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    1 month ago

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    4 weeks ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada National Bank Full time

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    4 weeks ago

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvre un environnement de travail stimulant où tu pourras développer tes compétences en gestion de patrimoine.ResponsabilitésAssurer une communication efficace avec les clients et les collèguesOffrir un service à...