Gestionnaire de patrimoine organisationnel, Québec

2 weeks ago


Québec, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time

Nous sommes à la recherche d'un gestionnaire de patrimoine organisé et efficace pour rejoindre notre équipe en pleine croissance.

Lieu : Québec

Salaires compétitifs estimés entre 55 000 $ et 80 000 $ par an + avantages

Ce poste vous offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique où vous pouvez utiliser vos compétences en planification financière pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Nous recherchons un candidat qui est capable de fournir des conseils et des services exceptionnels à nos clients, dont la plupart sont déjà membres de notre réseau. En tant que conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel, vous serez chargé de mettre en œuvre la démarche de planification financière globale d'IG, qu'elle concerne le choix des placements ou l'ensemble des aspects de la vie financière du client, notamment la planification de la retraite, les prêts hypothécaires, les services bancaires et l'assurance.

Responsabilités
  1. Procurer des plans financiers complets tenant compte de tous les aspects de la vie financière du client, y compris ses objectifs à court et à long terme, la fiscalité, la retraite, la gestion du risque et la planification successorale.
  2. Cerner des occasions d'approfondir et de renforcer les relations avec la clientèle tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient respectées. Contribuer à une expérience client positive en suivant un modèle de priorisation de 85 % pour le service aux clients établis et de 15 % pour l’élargissement de la clientèle.
  3. Optimiser l’efficacité du travail et relever les niveaux de service en utilisant les outils numériques d'IG Gestion de patrimoine.
  4. Gérer les priorités courantes, traiter les communications entrantes et sortantes avec les clients et exécuter les campagnes proactives et les activités de fidélisation mises en place par notre équipe du Marketing.
  5. Utiliser les rapports, les outils et les analyses pour détecter les futures occasions d’affaires.
Compétences requises
  • Candidature acceptée à un programme d’épargne collective ou valeurs mobilières.
  • Au moins trois années d’expérience client en planification financière.
  • Souci constant de haute performance, excellentes aptitudes relationnelles et vente, excellence démontrée en matière de planification financière.
  • Diplôme universitaire dans une discipline pertinente.
  • PQAP et réussite de l’examen provincial pour obtenir le permis d’assurance.
  • Reussite du programme de formation sur les FNB.
  • Utilisation habile des outils numériques, y compris le logiciel de gestion des relations avec la clientèle et le logiciel de planification financière.
  • Titre de Pl.Fin.(planificateur financier) ou de CFP un atout, ou volonté manifeste d’obtenir au cours des deux premières années de service.
  • Grande connaissance du secteur, de la concurrence et des enjeux liés aux marchés économiques.
  • Fortes aptitudes à communiquer et capacité à travailler seul ou en équipe, à aider et à tisser des liens.
  • Accent sur le service à la clientèle et capacité démontrée d’interagir professionnellement avec les clients, principalement dans un environnement
  • La personne recherchée a esprit d’équipe, travaille de façon systématique et s’épanouit dans un milieu de travail positif.
  • Bilinguisme (anglais-français) requis.


  • Québec, Quebec, Canada Sergic Québec Full time

    Mission de gestion quotidienneEn tant que gestionnaire de copropriétés, tu joueras un rôle clé dans la gestion quotidienne et stratégique de l'immeuble, garantissant le bien-être des résidents et la préservation des bâtisses.Missions clésSuivi et négociation de contrats : Collabore avec les fournisseurs pour assurer des services de qualité...


  • Québec, Quebec, Canada Sergic Québec Full time

    Poste de Gestionnaire immobilierCe poste est idéal pour les professionnels qui aiment travailler dans une entreprise dynamique et centrée sur les besoins des résidents. En tant que gestionnaire immobilier, vous serez chargé(e) de la gestion quotidienne et stratégique d'un immeuble situé à Québec.Missions clésNégociation avec les fournisseurs :...


  • Québec, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Obtenez un poste de gestionnaire de bureau permanent à temps plein dans une entreprise en plein essor ! Nous recherchons une personne dynamique et organisée pour rejoindre notre équipe au Québec.Salaire estimé : 50 000 $ à 60 000 $ par anDéscription du posteEn tant que gestionnaire de bureau, vous serez responsable de l'accueil des visiteurs, la...


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  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération estimée : 70 000,00$ à 175 000,00$ par an.Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine propose une opportunité excitante dans le domaine des placements financiers.


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  • Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

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    Détails du posteRôle et responsabilitésDans le cadre de notre équipe administrative, nous recherchons un administrateur adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir nos bureaux en Est du Québec. Cette opportunité offre la possibilité de travailler au sein d'une firme en croissance constante, où l'expertise et l'excellence sont primordiales.Comme...


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  • Archiviste médical

    2 weeks ago


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