Conseiller en placement

1 week ago

Québec, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time
Professionnel en placements

Objet du poste :

Évaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de réaliser des ventes et de fournir des services liés aux placements, et ce, de manière professionnelle et personnalisée.

Responsabilités :

  • Collaborer avec d'autres personnes pour établir des relations d'affaires avec les clients actuels.
  • Collaborer avec des partenaires internes pour élargir les relations d'affaires avec les clients actuels.
  • Planifier et aider à la préparation des réévaluations du portefeuille des clients, y compris l'établissement des appels aux clients, la planification des réunions et la préparation des réévaluations, et effectuer la tenue de tous les dossiers requise.
  • Communiquer avec les clients pour discuter de leurs objectifs de placement et de la tolérance au risque, et en effectuer la mise à jour, et s'assurer que les portefeuilles sont rééquilibrés, au besoin.
  • Transmettre à un échelon supérieur les situations complexes ou non résolues concernant les clients, de même que les plaintes.
  • Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
  • Préparer des plans financiers pour permettre aux clients d'atteindre des objectifs financiers courants, comme la retraite.
  • Fournir des conseils appropriés sur ce qui est demandé à l'égard de l'efficience fiscale, des répercussions juridiques et financières et des frais encourus, ou faire appel aux partenaires appropriés.
  • Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d'affaires.
  • Gérer les bases de données et fournir du soutien en matière d'analyse, de prévisions ou de visualisation des données et assurer le respect des normes de gouvernance des données.
  • Aider à créer de nouveaux portefeuilles de placements et déterminer les changements à apporter.
  • Évaluer les frais, déterminer les frais globaux du ménage et assurer la coordination avec les partenaires internes, s'il y a lieu.
  • Gérer le fonctionnement efficient et efficace du bureau de soutien; former les nouveaux membres de l'équipe et le personnel de soutien aux succursales.
  • Trouver de nouvelles occasions d'affaires auprès des clients actuels et des clients potentiels grâce à des techniques proactives de vente et de marketing (p. ex., télémarketing, réseautage, séminaires et engagement dans la collectivité).
  • Expliquer et mettre en pratique les concepts de placement, les principes de construction et de gestion de portefeuille, ainsi que d'autres stratégies de gestion de patrimoine.
  • Appuyer les objectifs de la succursale ou de l'équipe en repérant des occasions d'optimisation du rendement, d'accroissement de la part de portefeuille et d'amélioration de la fidélisation de la clientèle.
  • Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques en comparant le rendement en matière de vente et de service avec les plans.
  • Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des activités de planification stratégique et opérationnelle.
  • Réaliser les activités de vente et de service pour le client, conformément aux exigences réglementaires.
  • Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
  • Se conformer aux politiques internes en matière d'atténuation des risques ainsi qu'aux règles et aux règlements du secteur.
  • Se concentrer possiblement sur un secteur d'activité ou un groupe d'exploitation.
  • Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
  • Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
  • Travailler généralement de façon indépendante.
  • Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications :

  • Minimum cinq années d'expérience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Manuel sur les normes de conduite.
  • Inscription à titre de représentant inscrit.
  • Titre de Planificateur financier (IQPF).
  • Respecter les exigences obligatoires du programme de formation continue de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRI).
  • Le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine doit être réussi dans les 30 mois suivant l'obtention du permis de représentant inscrit.
  • Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l'expérience de travail.
  • Compétences en communication orale et écrite – compétences approfondies.
  • Compétences pour la collaboration et le travail d'équipe – compétences approfondies.
  • Compétences en analyse et en résolution de problèmes – compétences approfondies.
  • Capacité d'influence – compétences approfondies.
  • Français écrit et parlé - Anglais niveau fonctionnel.

Salaire :

41 600 $ à 77 000 $

Type de rémunération :

Salaire et commission

  • Conseiller en Placements Adjoint

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Poste de Conseiller en Placements AdjointNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe de conseil en placements dynamique. En tant que membre essentiel de notre équipe, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes.ResponsabilitésAssister les Conseillers Principaux...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    1 month ago

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  • Conseiller en Placement Senior

    7 days ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de notre équipeNous sommes une entreprise leader en gestion de patrimoine, nous recherchons un Conseiller en Placement Senior pour rejoindre notre équipe dynamique.RémunérationLa rémunération est estimée entre 50 000,00$ et 150 000,00$ par an, en fonction de l'expérience et des qualifications.Description du posteEn tant que Conseiller en...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    1 month ago

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    Rémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par anNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe de conseil en placements. En tant que membre essentiel de notre équipe, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions et contribuerez à la croissance de notre patrimoine.Compétences...

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    1 month ago

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    Rémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par anNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe de conseil en placements. En tant que membre essentiel de notre équipe, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions et contribuerez à la croissance de notre patrimoine.Compétences...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    1 month ago

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    Poste de Conseiller en Placements AdjointRémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par anNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique de Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les...

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    1 month ago

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    Poste de Conseiller en Placements AdjointRémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par anNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique de Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 months ago

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    2 months ago

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  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 50 000,00$ à 100 000,00$ par anPoste de Conseiller en Placements AdjointNous recherchons un professionnel compétent et motivé pour rejoindre notre équipe de conseil en placements. En tant que membre essentiel de notre équipe, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes.Responsabilités :Assister les...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 months ago

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    Rémunération : 50 000,00$ à 100 000,00$ par anPoste de Conseiller en Placements AdjointNous recherchons un professionnel compétent et motivé pour rejoindre notre équipe de conseil en placements. En tant que membre essentiel de notre équipe, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes.Responsabilités :Assister les...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    1 month ago

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    Rémunération et Avantages50 000,00$ à 150 000,00$ par an (voir plus)Compétences et ResponsabilitésNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour soutenir les Conseillers Principaux dans leurs fonctions. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous serez chargé de:Évaluer les besoins...

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    1 month ago

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    Rémunération et Avantages50 000,00$ à 150 000,00$ par an (voir plus)Compétences et ResponsabilitésNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour soutenir les Conseillers Principaux dans leurs fonctions. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous serez chargé de:Évaluer les besoins...

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    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de la fonction Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour soutenir les Conseillers Principaux dans leurs fonctions. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous serez chargé de fournir des conseils financiers et des recommandations d'investissement aux clients.Compétences...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 months ago

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    Rémunération et Avantages50 000,00$ à 150 000,00$ par an (voir plus)Compétences et ResponsabilitésNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour soutenir les Conseillers Principaux dans leurs fonctions. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous serez chargé de:Effectuer des analyses...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération et Avantages50 000,00$ à 150 000,00$ par an (voir plus)Compétences et ResponsabilitésNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour soutenir les Conseillers Principaux dans leurs fonctions. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous serez chargé de:Effectuer des analyses...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Détails du PosteRémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par anAvantages :Assurance DentaireRéductions TarifairesStationnement sur placeResponsabilités :Assister les Conseillers Principaux dans la gestion des portefeuilles de placements, y compris l'analyse des besoins des clients et la recommandation de solutions appropriées.Fournir un service...

  • Conseiller en placements

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Description du posteNous recherchons un professionnel motivé et passionné par la finance pour rejoindre notre équipe de conseillers en placements. Vous serez chargé de la prospection active et du développement d'opportunités pour notre clientèle. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de gestion de patrimoine pour identifier et...

  • Conseiller en placements

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Description du posteNous recherchons un professionnel motivé et passionné par la finance pour rejoindre notre équipe de conseillers en placements. Vous serez chargé de la prospection active et du développement d'opportunités pour notre clientèle. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de gestion de patrimoine pour identifier et...

  • Conseillère en placements

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time $50,000 - $150,000

    Professionnel de la gestion de patrimoineEn tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes. Vous serez responsable de fournir un service client exceptionnel, d'aider à la gestion des portefeuilles de placements, de mener des recherches financières et de...