Analyste en planification financière de patrimoine

5 days ago


Winnipeg, Manitoba, Canada CI Financial Company Full time

CI Financial Company offre un environnement de travail dynamique où les professionnels peuvent se développer et contribuer à l'évolution continue de notre groupe de planification du patrimoine. Dans le rôle d'analyste en planification financière, vous serez chargé de travailler étroitement avec nos conseillers pour fournir des solutions de planification financière, fiscale et successorale aux clients.

Compétences requises
  • Expérience : 2 ans dans la planification financière, y compris l'utilisation de logiciels de planification financière tels que Naviplan, Snap Projections ou Conquest
  • Diplôme : En cours ou réussi, qualification IQPF/CFP
  • Culture numérique : Bonnes connaissances de la suite Microsoft Office
  • Résultats : Haut degré de précision, souci du détail et fortes compétences analytiques
Avantages
  • Environnement de travail : Hybrid Work Environment
  • Formation : Équipement Purchase Program, Training Reimbursement
  • Bénéfices sociaux : Employee Savings Plan (ESP), Employee Share Purchase Program (ESPP)


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Sur le chemin du succès avec Banque NationaleNous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.A propos de nousTout au long de nos 175 ans d'existence, nous avons poursuivi notre objectif d'aider les...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à Banque NationaleCe poste vous permettra de mettre en valeur votre esprit entrepreneurial pour avoir un impact direct sur la clientèle. Vous accompagnerez les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs financiers et bâtirez des relations de confiance à long terme.Vos responsabilitésAccompagner et gérer...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Loblaw Companies Ltd - Head Office Full time

    L'engagement envers la durabilité et l'impact social est un élément essentiel de notre façon de faire des affaires. Nous concentrons notre attention sur les domaines où nous pouvons avoir le plus grand impact.MissionNos valeurs ÊTRE - Engagement, Tient à coeur, Respect et Excellence - guident toutes nos prises de décision et prennent vie à...


  • Winnipeg, Manitoba, A3C, Manitoba, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière de conseillère ou de conseiller associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est mettre en valeur ton esprit entrepreneurial pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes la clientèle dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs financiers et tu bâtis des relations de...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Description du posteNous recherchons un professionnel dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Winnipeg, Manitoba. En tant que Rechercheur de clients, vous jouerez un rôle crucial en contactant des clients potentiels, en leur présentant nos services financiers et en planifiant des consultations avec nos...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada TD Full time

    À propos de la TDValeurs Mobilières TD offre une vaste gamme de produits et de services liés aux marchés financiers, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions qui nous choisissent pour notre innovation, notre exécution et notre expérience.Nous sommes axés sur la croissance, les gens et la collectivité. En tant qu'équipe, nous...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Randstad Full time

    Nous recherchons un analyste des réclamations passionné par l'aide aux personnes et la résolution de problèmes créatifs. Si vous avez une excellente communication en anglais et en français, nous sommes à la recherche d'une personne comme vous pour rejoindre notre équipe dynamique.PosteTemps plein, contrat 6 moisDate de début13 janvier 2025HeuresDu...

  • Adjoint

    2 weeks ago


    Winnipeg, Manitoba, A3C, Manitoba, Canada Banque Nationale Part time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Fairstone Financial Inc. Full time

    Description du posteLa Financière Fairstone cherche un Conseiller en solutions de prêt pour rejoindre son équipe. En tant que consultant, vous serez responsable d'aider les clients et les clients potentiels au téléphone et en personne tout en leur offrant un service à la clientèle hors pair.Vous serez également chargé de s'assurer que les demandes...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Compétences financières pour une croissance durableL'équipe Entreprise et Gestion privée 1859 de la Banque Nationale du Canada cherche un expert en crédit pour soutenir les clients commerciaux dans l'Ouest canadien. En tant que Chef de projet solutions de financement, vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients, les Directeurs...

  • Agent télémarketing

    4 months ago


    Winnipeg, Manitoba, A3C, Manitoba, Canada Banque Nationale Part time

    Nous recherchons un télévendeur motivé et enthousiaste pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous jouerez un rôle crucial en contactant des clients potentiels, en faisant la promotion de nos services financiers et en planifiant des consultations pour nos conseillers. Vous jouerez un rôle déterminant dans l’expansion de...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Fairstone Financial Inc. Full time

    Évaluer et Gérer les Demandes de PrêtL'objectif principal du rôle consiste à évaluer avec soin les demandes de prêt, garantissant que les décisions sont prises en temps opportun dans un environnement dynamique.Compétences requisesSouhaité : expérience antérieure avec un logiciel de création de prêts.Essentiel : diplôme d'études...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale Full time

    Devenez un expert en conseil bancaire chez la Banque Nationale et bénéficiez d'une expérience professionnelle riche et variée.Votre avenir dans notre équipeNous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Mercer Full time

    Une opportunité de carrière chez MercerNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Stratégies RH pour rejoindre notre équipe de conseil en carrière. Ce poste peut être basé dans l'un de nos bureaux au Canada.Description du posteCe rôle hybride exige de travailler au moins trois jours par semaine au bureau. Vous serez chargé de concevoir des...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Ce poste de Directeur solutions de financement au sein de l'équipe Entreprise & Gestion privée 1859 vous offre la possibilité de travailler en étroite collaboration avec les clients, les Directeurs de comptes commerciaux et les partenaires internes/externes en tant qu'expert en crédit.Vous aurez un impact positif sur vos collègues et clients...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale Full time

    Détails du posteCe poste est basé à Winnipeg et couvre les clients de l'Ouest canadien.RôleVous travaillerez dans un environnement de travail hybride avec des jours au bureau et à domicile.Vos responsabilités incluent :Réaliser des analyses financières de haute qualité, identifier les risques, structurer les transactions, modéliser les notations de...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Environnement d'entrepriseLa Banque Nationale du Canada offre un environnement propice au développement de vos compétences. Nous croyons que l'apprentissage est une partie intégrante de la croissance professionnelle, et nous offrons des opportunités de formation continue pour vous aider à atteindre vos objectifs.Fonction principaleLe rôle de...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada Dexterra Full time

    Rôle et responsabilités Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chef de Direction et Responsable Général. Vous serez chargé de diriger l'unité, en assurant la gestion administrative et financière des opérations quotidiennes. Vous devrez également superviser les employés et contribuer à leur formation. Voici...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada TD Full time

    Description du poste : Nous recherchons un Champion de l'expérience client associé qui apportera son charme au travail et fera des interactions avec les clients délicieuses. Vous aurez le rôle clé d'accompagner les clients et de leur offrir une expérience exceptionnelle dans nos succursales.Les responsabilités de ce poste incluent la gestion des...


  • Winnipeg, Manitoba, Canada NTT Business Process Outsourcing Full time

    Rôle et ResponsabilitésL'objectif principal de ce poste est d'offrir un service exceptionnel aux clients sur les canaux de services entrants, sortants et hors ligne.Vous serez chargé(e) de recevoir les appels entrants, de fournir des conseils de niveau expert aux clients et de présenter des offres de produits recommandées.Vos principales...