Spécialiste en services financiers principal
2 weeks ago
Rôle et responsabilités
En tant que Spécialiste en services financiers principal, vous serez responsable de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour les clients de la Banque CIBC. Votre objectif principal est de bâtir des relations durables avec les clients et de leur offrir des conseils financiers judicieux pour atteindre leurs objectifs.
Vos responsabilités
- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour les clients.
- Établir et maintenir des relations durables avec les clients.
- Offrir des conseils financiers judicieux pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe pour fournir des services de haute qualité aux clients.
Qualifications requises
- Un diplôme universitaire en finance, en comptabilité ou dans un domaine connexe.
- Une expérience de 1 à 3 ans dans la gestion de patrimoine ou dans un domaine similaire.
- Une agrément en tant que professionnel agréé (OCRCVM) ou en tant que conseiller en retraite (CR).
- Des compétences solides en gestion de patrimoine, en planification financière et en conseil financier.
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Spécialiste en services financiers principal
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