Gestionnaire de services financiers

3 weeks ago

Lévis, Quebec, Canada TD Full time
Description du poste

Client:

  • Agir à titre d'expert de la succursale pour les clients et les autres employés quant aux produits, aux services, aux politiques et aux procédures de la TD, plus particulièrement ceux des Services bancaires personnels et des Services bancaires aux entreprises.
  • Donner systématiquement des conseils judicieux aux clients, contribuant ainsi à une expérience client exceptionnelle.
  • Apprendre à connaître les clients et les conseiller de façon à satisfaire ou à surpasser leurs besoins, en étant très curieux et attentionné.
  • Améliorer la confiance financière des clients en répondant à leurs questions et en maintenant le dialogue.
  • Communiquer activement avec les clients (téléphone, courriel, etc.) pour discuter des mises à jour de portefeuilles ou d'autres occasions de placement qui répondent mieux à leurs besoins.
  • Effectuer des examens financiers complets et faire des recommandations selon la situation personnelle des clients.
  • Régler les problèmes des clients avec précision et efficacité; escalader les problèmes, au besoin.
  • Avoir une connaissance poussée du marché local, de la concurrence et des tendances économiques pour appuyer les recommandations.
  • Aider à maintenir l'apparence professionnelle et accueillante des aires communes de la succursale; respecter les directives réglementaires, de marketing et des locaux; porter une attention particulière aux espaces de travail occupés par les conseillers.
  • Soutenir le personnel de première ligne pour les opérations, au besoin.
  • Agir à titre d'instance supérieure, au besoin; soutenir et conseiller le personnel de première ligne; régler les problèmes des clients de façon satisfaisante, au besoin.

Actionnaire:

  • Contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires en attirant, en recrutant et en fidélisant les clients et en repérant les occasions de vente et les recommandations de manière proactive pour améliorer la rentabilité et favoriser la croissance.
  • Promouvoir et offrir la gamme complète de produits, de ventes, de services et de services bancaires.
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise en matière d'excellence opérationnelle.
  • Appuyer l'utilisation précise et opportune des processus et procédures d'affaires.
  • Protéger les intérêts de l'entreprise : cerner et gérer les risques, et faire part à une instance supérieure des activités non standard et à haut risque, au besoin.
  • S'assurer que la documentation préparée est exacte et reflète correctement les intentions du client ou de l'entreprise, en conformité avec les règles et règlements pertinents.
  • Repérer et proposer des occasions d'améliorer les processus et y participer activement.
  • Prendre les mesures de diligence raisonnable nécessaires pour garantir l'exactitude de toutes les opérations et activités.
  • Se tenir au courant des nouveaux enjeux ou tendances, et de l'évolution des exigences réglementaires, et évaluer leur incidence potentielle.
  • Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque, soutenue par des processus efficaces qui correspondent à la tolérance au risque.
  • Assumer la responsabilité de l'atténuation des risques opérationnels et réglementaires en se conformant aux codes de conduite de la TD et du secteur d'activité.

Employé / Équipe:

  • Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, soutenir un milieu de travail positif qui privilégie le service à l'entreprise, la qualité, l'innovation et le travail d'équipe et qui assure la communication des enjeux et sujets importants en temps opportun.
  • Soutenir l'équipe en améliorant constamment ses connaissances et son expertise dans son propre domaine, et participer au transfert des connaissances au sein de l'équipe et de l'unité fonctionnelle; démontrer les capacités requises et l'engagement nécessaire pour devenir un expert de ce poste.
  • Se tenir au courant des nouvelles tendances et des faits nouveaux et élargir ses connaissances en ce qui a trait à l'entreprise, aux techniques et aux outils connexes.
  • Participer aux activités de gestion du rendement et de perfectionnement personnels, y compris la formation croisée au sein de sa propre équipe.
  • Tener les autres au courant de l'état et de l'avancement des projets, et de toute information pertinente ou utile ayant trait aux activités quotidiennes.
  • Contribuer au succès de l'équipe en aidant volontiers les autres à terminer et à exécuter leurs tâches; offrir de la formation, du coaching et des conseils au besoin.
  • Contribuer à l'établissement d'un milieu juste, positif et équitable, soutenant un effectif diversifié.
  • Agir à titre d'ambassadeur de la marque pour son secteur ou son unité fonctionnelle et pour la TD, tant à l'interne qu'à l'externe.

Étendue Et Portée:

  • Posséder une expertise spécialisée pour donner des conseils aux clients au sujet des opérations et des fonctionnalités de produits complexes.
  • Posséder une expertise et des compétences spécialisées relativement à une gamme de produits, de services, de concepts et de processus présentant un niveau de complexité ou de risque modéré à élevé.
  • Agir à titre d'expert en matière de processus de vente et de produits pour les clients et les partenaires internes.
  • Cerner les problèmes complexes et formuler la meilleure solution possible.
  • Agir à titre de chef d'équipe ou d'instance supérieure pour les problèmes complexes afin de coordonner le travail des autres et de fournir du coaching dans le but de maintenir les normes relatives au service, aux processus et aux produits.
  • Comprendre comment la clientèle ou l'équipe de vente collaborent avec les autres équipes pour coordonner leurs efforts et leurs ressources afin d'atteindre les objectifs communs.
  • Avoir une incidence directe sur la qualité des tâches effectuées ou des services offerts par l'équipe de vente et l'unité soutenue.
  • Mettre en place les procédures et les approches nécessaires pour effectuer les tâches liées aux ventes et au service à la clientèle.
  • Posséder le tact nécessaire pour transmettre des idées et des renseignements sur les clients de manière concise et logique; traiter des renseignements sur les clients de nature délicate et résoudre les cas d'exception.
  • Détenir généralement les attestations requises pour ce niveau d'expertise.
  • Relever généralement d'un directeur adjoint de succursale ou d'un directeur de succursale.

Expérience et Formation:

  • Diplôme d'études secondaires
  • Au moins une année d'expérience pertinente
  • Cours de l'IFIC ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Obtention du Certificat en conseils de services financiers à l'embauche
  • Diplôme d'études postsecondaires ou diplôme universitaire de premier cycle (dans un domaine connexe), un atout

  • Gestionnaire de Service Assistant

    1 week ago

    Lévis, Quebec, Canada Metro Inc. Full time

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    1 month ago

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    Lévis, Quebec, Canada TRT Full time

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    1 month ago

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  • Gestionnaire des commandes

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    Lévis, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

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    2 months ago

    Lévis, Quebec, Canada Canac Full time

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  • Gestionnaire des commandes

    1 month ago

    Lévis, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Détails du posteNom du poste : Gestionnaire des commandesPoste : Gestionnaire des commandesHoraire : Du lundi au vendredi, 37.50 heures par semaineSalaire : à discuter, concurrentiel sur le marchéLieu de travail : Rive SudAvantagesAvantages :Un salaire concurrentiel sur le marchéHoraire de jour, 37.5 heuresAssurances collectivesVacances à discuterGym...

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    Lévis, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

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  • Gestionnaire immobilière

    2 weeks ago

    Lévis, Quebec, Canada Ville de Lévis Full time

    Ce qui t'attendEn tant que gestionnaire immobilière, tu seras chargé.e de coordonner les dossiers relatifs aux acquisitions et aliénations d'immeubles, incluant les démantèlements de droits de propriétés. Tu seras également appelé.e à gérer la banque des propriétés de la Ville et en assureras le suivi et recommanderas les...

  • Gestionnaire des services financiers personnels

    4 weeks ago

    Lévis, Quebec, Canada TD Bank Full time

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    4 weeks ago

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    2 months ago

    Lévis, Quebec, Canada Canac Full time

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    2 months ago

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