Conseiller adjoint en gestion de portefeuille

4 weeks ago

Québec, Quebec, Canada CB Canada Full time
Opportunité de carrière en gestion de portefeuille

Nous recherchons un Conseiller adjoint en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique à Ste-Foy. En tant que Conseiller adjoint, vous serez chargé de fournir un soutien technique et administratif à notre équipe de gestion de portefeuille, en effectuant divers suivis pour l'ensemble des dossiers clients, en vous assurant du respect de la conformité, des procédures et des politiques établies.

Tâches et responsabilités
  • Répondre aux différentes demandes reçues (par téléphone, courriels, etc.) et maintenir le suivi;
  • Réviser les différents dossiers et s'assurer qu'ils soient complets en respect des règles de conformité;
  • Accueillir les clients et visiteurs;
  • Effectuer l'ouverture et la mise à jour des dossiers clients;
  • Coordonner différentes activités de développement d'affaires en collaboration avec le gestionnaire de portefeuille;
  • Coordonner différentes activités (réunions, rencontres, etc.) avec les clients;
  • Préparer divers documents (présentations, ordre du jour, etc.);
  • Compléter divers documents en lien avec les demandes reçues des clients (formulaire REER, CELI, Actions, transactions, etc.);
  • Fournir au besoin un soutien technique aux clients sur les différentes plateformes;
  • Effectuer certaines transactions pour les clients;
  • Répondre aux demandes des clients externes et internes.
Compétences requises
  • Minimum de 5 ans d'expérience dans le domaine bancaire ou financier dans un poste similaire;
  • Diplôme en administration ou tout autre combinaison d'études et d'expérience;
  • Aptitudes relationnelles exceptionnelles et souci de la clientèle;

  • Conseiller adjoint en gestion de portefeuille

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada CB Canada Full time

    Opportunité de carrière en gestion de portefeuilleNous recherchons un Conseiller adjoint en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe à Ste-Foy. En tant que Conseiller adjoint, vous serez responsable de la gestion des dossiers clients, de la conformité et des procédures établies.Tâches et responsabilitésRépondre aux demandes des clients...

  • Conseiller adjoint en gestion de portefeuille

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada CB Canada Full time

    Opportunité de carrière en gestion de portefeuilleNous recherchons un Conseiller adjoint en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe à Ste-Foy. En tant que Conseiller adjoint, vous serez responsable de la gestion des dossiers clients, de la conformité et des procédures établies.Tâches et responsabilitésRépondre aux demandes des clients...

  • Conseiller adjoint en gestion de portefeuille

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada CB Canada Full time

    Opportunité de carrière en gestion de portefeuilleNous recherchons un conseiller adjoint pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille à Ste-Foy. En tant que conseiller adjoint, vous serez chargé de fournir un soutien technique aux clients et de contribuer à la croissance de notre portefeuille.ResponsabilitésRépondre aux demandes des clients...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Poste de Conseiller en Placements AdjointNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe de conseil en placements dynamique. En tant que membre essentiel de notre équipe, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes.ResponsabilitésAssister les Conseillers Principaux...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Poste de Conseiller en Placements AdjointNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe de conseil en placements dynamique. En tant que membre essentiel de notre équipe, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes.ResponsabilitésAssister les Conseillers Principaux...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Poste de Conseiller en Placements AdjointRémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par anNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique de Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Poste de Conseiller en Placements AdjointRémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par anNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique de Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 50 000,00$ à 100 000,00$ par anPoste de Conseiller en Placements AdjointNous recherchons un professionnel compétent et motivé pour rejoindre notre équipe de conseil en placements. En tant que membre essentiel de notre équipe, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes.Responsabilités :Assister les...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 50 000,00$ à 100 000,00$ par anPoste de Conseiller en Placements AdjointNous recherchons un professionnel compétent et motivé pour rejoindre notre équipe de conseil en placements. En tant que membre essentiel de notre équipe, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes.Responsabilités :Assister les...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Développez votre carrière en tant que Gestionnaire de portefeuille associéNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. En tant que Gestionnaire de portefeuille associé, vous serez responsable de la relation d'affaires avec les clients de MD, fournissant des conseils et des services de gestion de...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Développez votre carrière en tant que Gestionnaire de portefeuille associéNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. En tant que Gestionnaire de portefeuille associé, vous serez responsable de la relation d'affaires avec les clients de MD, fournissant des conseils et des services de gestion de...

  • Gestionnaire de portefeuille associé

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Poste de Gestionnaire de portefeuille associéLa Banque Scotia recherche un Gestionnaire de portefeuille associé pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Québec. Le candidat idéal possède une expérience pertinente en gestion de placements et une solide connaissance des marchés financiers.ResponsabilitésFavoriser, maintenir et renforcer...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Détails du PosteRémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par anAvantages :Assurance DentaireRéductions TarifairesStationnement sur placeResponsabilités :Assister les Conseillers Principaux dans la gestion des portefeuilles de placements, y compris l'analyse des besoins des clients et la recommandation de solutions appropriées.Fournir un service...

  • Conseiller en Placements Adjoint

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de la fonction Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour soutenir les Conseillers Principaux dans leurs fonctions. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous serez chargé de fournir des conseils financiers et des recommandations d'investissement aux clients.Compétences...

  • Gestionnaire de portefeuille associé, Gestion financière MD

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Rôle et responsabilitésLe gestionnaire de portefeuille associé, Gestion financière MD, est responsable de la relation d'affaires pour les services de gestion de portefeuille discrétionnaire destinés aux clients de MD.Compétences et qualifications requisesPremier niveau réussi du programme de CFA ou titre de gestionnaire de placements agréé...

  • Gestionnaire de portefeuille associé, Gestion financière MD

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Professionnel de la gestion de portefeuilleNous recherchons un professionnel de la gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Scotiabank. Le titulaire de ce poste sera responsable de la relation d'affaires pour les services de gestion de portefeuille discrétionnaire destinés aux clients de MD.ResponsabilitésFavoriser,...

  • Coordinateur de portefeuille de projets

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    Fonction Sous la supervision du chef gestion portefeuille de projets, le titulaire du poste travaille de manière transversale avec les intervenants projets du RTC afin de poursuivre la mise en place et documenter les processus de gestion de projets et portefeuille de projets. Il travaille également en collaboration avec la Division de la gestion...

  • Coordinateur de portefeuille de projets

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    Fonction Sous la supervision du chef gestion portefeuille de projets, le titulaire du poste travaille de manière transversale avec les intervenants projets du RTC afin de poursuivre la mise en place et documenter les processus de gestion de projets et portefeuille de projets. Il travaille également en collaboration avec la Division de la gestion...