Conseiller en gestion de patrimoine

6 days ago

Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Titre : Planificateur financier principal

La planification financière est la pierre angulaire de l'offre de Gestion financière MD. La personne titulaire fait équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de planification financière exceptionnelle grâce à des conseils pertinents et personnalisés.

Compétences clés
  • Faire équipe avec la conseillère ou le conseiller du bureau régional pour concevoir des plans financiers complets plus ou moins complexes.
  • Collaborer avec la conseillère ou le conseiller du bureau régional pour recueillir toutes les données quantitatives et qualitatives du client.
  • Lors de l'analyse, collaborer avec les employés de la Banque Scotia et de MD pour bâtir les solutions requises.
  • Fournir un plan à la conseillère ou au conseiller du bureau régional, en respectant l'accord sur les niveaux de service, pour qu'il soit personnalisé davantage, puis présenté au client.
  • Participer au suivi des occasions tirées de la planification financière pour relever les tendances et appuyer la mise en œuvre de solutions au sein de MD et de la Banque Scotia.
  • Améliorer continuellement vos connaissances sur l'ensemble des sujets, domaines et fonctions de la planification financière établis par FP Canada et l'IQPF et dans les politiques et procédures de Gestion financière MD.
  • Comprendre comment l'appétence au risque et la culture de gestion du risque de la Banque doivent être prises en compte dans les activités et les décisions courantes.
  • Travailler de manière efficace dans son secteur, conformément aux valeurs, au Code d'éthique et aux grands principes de vente de la Banque.
Formation et expérience
  • Détenir un diplôme en administration des affaires, en commerce ou en planification financière.
  • Participer activement à la planification financière dans son poste actuel.
  • Vous avez de l'expérience avec les logiciels de planification financière (expérience avec le système Conquest, un atout).
  • Pour les candidatures à l'extérieur du Québec : Avoir une bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral. Avoir une bonne connaissance du français est un atout.
  • Pour les candidatures au Québec : Avoir une bonne maîtrise du français à l'écrit et à l'oral.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoinePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper un poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoine dans nos bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance approfondie de la finance et du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoinePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper un poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoine dans nos bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance approfondie de la finance et du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    12 hours ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Poste de Conseiller en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Description du posteVous êtes passionné de développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour vous.Nous recherchons des individus...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    17 hours ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Poste de Conseiller en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Description du posteVous êtes passionné de développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour vous.Nous recherchons des individus...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Québec, Quebec, Canada IG Gestion de patrimoine Full time

    Planificateur financierVous rejoindrez l'équipe de IG Gestion de patrimoine en tant que planificateur financier, où vous jouerez un rôle essentiel dans la vie financière de nos clients. Vous collaborerez avec eux pour élaborer des stratégies de gestion du patrimoine, optimiser leur situation fiscale et atteindre leurs objectifs financiers à court...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Québec, Quebec, Canada IG Gestion de patrimoine Full time

    Planificateur financierVous rejoindrez l'équipe de IG Gestion de patrimoine en tant que planificateur financier, où vous jouerez un rôle essentiel dans la vie financière de nos clients. Vous collaborerez avec eux pour élaborer des stratégies de gestion du patrimoine, optimiser leur situation fiscale et atteindre leurs objectifs financiers à court...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance?Vous avez la vente dans le sang?Cette opportunité vous intéresse?Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance?Vous avez la vente dans le sang?Cette opportunité vous intéresse?Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    À propos de l'opportunitéGestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité est faite pour vous.Compétences requisesRéviser les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    À propos de l'opportunitéGestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité est faite pour vous.Compétences requisesRéviser les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesForce en analyse, perspective et résolution de problèmesCapacité de gestion du temps et des priorités, autonomie et initiativeExcellente habileté à résumer et à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesForce en analyse, perspective et résolution de problèmesCapacité de gestion du temps et des priorités, autonomie et initiativeExcellente habileté à résumer et à...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de la fonction Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à établir des stratégies de gestion de patrimoine efficaces,...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de la fonction Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à établir des stratégies de gestion de patrimoine efficaces,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) et de Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesForce en analyse, perspective et résolution de problèmesCapacité de gestion du temps et des priorités, autonomie et initiativeExcellente habileté à résumer et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) et de Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesForce en analyse, perspective et résolution de problèmesCapacité de gestion du temps et des priorités, autonomie et initiativeExcellente habileté à résumer et...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie. Cette opportunité est idéale pour les individus passionnés par le développement des affaires et la finance.ResponsabilitésRéviser les portefeuilles des clientsEffectuer la...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie. Cette opportunité est idéale pour les individus passionnés par le développement des affaires et la finance.ResponsabilitésRéviser les portefeuilles des clientsEffectuer la...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Offre de poste : Conseiller en Finances PersonnellesPatrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésEffectuer des évaluations financières complètes pour les...

  • Conseiller en Finances Personnelles

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Offre de poste : Conseiller en Finances PersonnellesPatrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésEffectuer des évaluations financières complètes pour les...