Conseillère financière ou conseiller financier, Acquisition

Rejoignez Gestion MD comme Conseillère financière ou conseiller financier, Acquisition et contribuez à la réussite de nos clients

Nous sommes à la recherche d'une personne qui comprend l'importance de cultiver soigneusement les relations avec les clients de longue date et de tisser de nouveaux liens.

Si vous avez à cœur de répondre aux besoins de votre clientèle et que vous savez qu'éliminer les préoccupations financières du quotidien permet aux médecins de faire ce qu'ils font de mieux – prendre soin de nous – ce poste est pour vous.

Votre contribution

Vous travaillerez en étroite collaboration avec la directrice régionale ou le directeur régional pour :

• Adopter une attitude axée sur la croissance afin d'évaluer et d'analyser toutes les opportunités et de créer des plans financiers complets couvrant les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif, gestion des flux de trésorerie et établissement d'un budget, financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion médicale et établissement d'objectifs.
• Générer des pistes de clients et les gérer de manière à les convertir en relations.
• Mettre au point et diriger des initiatives de marketing et offrir une expérience client attentionnée et de grande qualité, conformément aux valeurs et à l'image de marque de MD.
• Participer à des séminaires pour les clients, des événements de partenaires, des conférences, des séances d'information et autres activités liées à la communauté médicale pour faire la promotion de la différence MD.
• Diriger les efforts pour convertir les cibles à potentiel élevé en croissance de la part de marché.
• Faire croître la part de marché et la conserver au moyen d'activités de prospection, d'expansion des affaires et d'une gestion exceptionnelle des relations avec la clientèle.
• Effectuer le suivi des rapports de prospection de clients pour assurer la gestion efficace des ventes. Préparer et mettre en œuvre des plans d'affaires trimestriels pour contribuer à l'atteinte des cibles individuelles, régionales et organisationnelles.

Vous veillerez au respect des normes professionnelles – politiques, procédures, pratiques exemplaires et codes d'éthique en matière d'engagement de clients – tout en tenant compte de la propension au risque et de la culture du risque de la Banque Scotia dans tout ce qui a trait aux activités et décisions au quotidien.

Les attentes de MD

• Vous avez une volonté d'apprendre . Vous approfondirez vos connaissances sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l'impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients.
• Vous comprenez l'importance de la conformité . Vous savez qu'il est impératif de respecter les normes de l'industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l'engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
• Vous possédez d' excellentes aptitudes en marketing . Vous êtes à l'aise d'animer des séances d'information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
• Vous répondez aux demandes avec empressement , car ce qui est urgent pour votre client l'est aussi pour vous. Répondre aux besoins de votre clientèle est votre priorité.
• Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d'une équipe .
• Vous êtes très à l'aise avec la technologie comme les outils de réunions virtuelles et les applications de gestion des relations avec la clientèle.
• Vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l'aise de demander des recommandations.

Formation et expérience

• Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière.
• Permis de représentant inscrit de l'OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et de la formation de 90 jours ou volonté de les réussir au cours d'une période donnée.
• Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement); permis d'assureur vie (PQAP) (toutes les autres provinces) et volonté de répondre à d'autres exigences réglementaires.
• Capacité de voyager.

Pourquoi MD?

• Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l'atteindre.
• Nous croyons qu'un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel.
• Nous savons à quel point les programmes d'avantages sociaux sont importants pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
• Nous savons que la sécurité financière est importante pour vous et nous voulons y contribuer en vous offrant des salaires concurrentiels, des primes au rendement, un régime de retraite à contributions déterminées et un programme d'achat d'actions destiné à nos employés.
• Nous savons qu'il est important de décrocher . Nous offrons donc un généreux programme de vacances payées qui augmente au fil de votre carrière chez MD. Notre milieu de travail axé sur la collaboration vous permet de prendre des vacances la tête tranquille, sans avoir à vous préoccuper de vos clients.
• Grâce à notre partenariat avec la Banque Scotia, nous pouvons vous offrir des solutions bancaires avantageuses pour qu'il vous reste plus d'argent dans vos poches. Vous aurez entre autres accès à un large éventail de services bancaires, de cartes de crédit, de solutions hypothécaires, d'assurance auto et habitations et de rabais.
• Nous adorons les rabais . Grâce au programme WorkPerks, le personnel de MD a accès à des milliers de rabais partout au Canada.

« Conformément à une évaluation des besoins linguistiques menée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français, car il servira une clientèle anglophone. »

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.