Current jobs related to Consultant en planification financière - Brossard, Quebec - CIBC

  • Consultant en planification financière

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un consultant en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de Brossard. En tant que consultant, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine à nos clients à valeur nette élevée.Compétences et...

  • Consultant en planification financière

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un consultant en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de Brossard. En tant que consultant, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine à nos clients à valeur nette élevée.Compétences et...

  • Consultant en planification financière

    1 month ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un consultant en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de Brossard. En tant que consultant, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine à nos clients à valeur nette élevée.Compétences et...

  • Consultant en planification financière

    1 month ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un consultant en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de Brossard. En tant que consultant, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine à nos clients à valeur nette élevée.Compétences et...

  • Conseiller en planification financière

    1 week ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    Notre équipe de planification financière Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en planification financière passionné qui souhaite rejoindre notre équipe de Planification financière CIBC à Brossard. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de...

  • Conseiller en planification financière

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en planification financière passionné qui souhaite rejoindre notre équipe de Planification financière CIBC à Brossard. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine aux clients à...

  • Conseiller en planification financière

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    Fonction Nous recherchons un Conseiller en planification financière pour rejoindre notre équipe de Planification financière CIBC. Vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine aux clients à valeur nette élevée de la CIBC. Responsabilités Fournir des conseils spécialisés en...

  • Conseiller en planification financière CIBC

    2 days ago

    Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

    IntroductionCette fonction est idéale pour les professionnels passionnés de la finance et souhaitant offrir des conseils personnalisés à des clients à valeur nette élevée.Compétences et responsabilitésLe Conseiller en planification financière CIBC sera responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et gestion de...

  • Conseiller en Sécurité Financière

    3 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    Devenir Conseiller en Sécurité FinancièreVous cherchez une carrière stimulante et rémunératrice qui vous permettra de faire une différence dans la vie de vos clients?En tant que Conseiller en Sécurité Financière, vous serez chargé de aider vos clients à planifier leurs objectifs financiers et à atteindre leurs buts. Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller en Sécurité Financière

    3 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    Devenir Conseiller en Sécurité FinancièreVous cherchez une carrière stimulante et rémunératrice qui vous permettra de faire une différence dans la vie de vos clients?En tant que Conseiller en Sécurité Financière, vous serez chargé de aider vos clients à planifier leurs objectifs financiers et à atteindre leurs buts. Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller en Sécurité Financière

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    Qui sommes-nous ?Nous sommes l'équipe de direction de l'Industrielle Alliance - Bureau de Cartier, et nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Sécurité Financière passionné pour rejoindre notre équipe.Quel est le rôle ?En tant que Conseiller en Sécurité Financière, vous serez chargé de l'évaluation des besoins financiers de...

  • Conseillère en sécurité financière

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    À propos de ce posteVous recherchez un environnement de travail stimulant et dynamique où vous pouvez utiliser vos compétences et votre expérience pour contribuer à la réussite de l'entreprise. En tant que Conseillère en sécurité financière, vous serez chargée de développer et de mettre en œuvre des stratégies financières pour soutenir la...

  • Conseillère en sécurité financière

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    À propos de ce posteVous recherchez un environnement de travail stimulant et dynamique où vous pouvez utiliser vos compétences et votre expérience pour contribuer à la réussite de l'entreprise. En tant que Conseillère en sécurité financière, vous serez chargée de développer et de mettre en œuvre des stratégies financières pour soutenir la...

  • Conseiller en Sécurité Financière

    1 month ago

    Brossard, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    Devenir Conseiller en Sécurité FinancièreVous cherchez une carrière stimulante et rémunératrice?En tant que Conseiller en Sécurité Financière, vous serez chargé de aider vos clients à planifier leurs objectifs financiers et à atteindre leurs buts.Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour offrir un service de qualité et...

  • Conseiller en Sécurité Financière

    1 month ago

    Brossard, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    Devenir Conseiller en Sécurité FinancièreVous cherchez une carrière stimulante et rémunératrice?En tant que Conseiller en Sécurité Financière, vous serez chargé de aider vos clients à planifier leurs objectifs financiers et à atteindre leurs buts.Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour offrir un service de qualité et...

  • Conseillère en Sécurité Financière

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    Devenir Conseillère en Sécurité FinancièreVous cherchez un défi professionnel stimulant et une carrière en constante évolution?En tant que Conseillère en Sécurité Financière, vous serez chargée de l'accompagnement de nos clients dans la planification de leurs objectifs financiers.Vous devrez posséder un esprit entrepreneurial, une grande...

  • Conseiller senior en planification successorale

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en planification successoraleRejoignez notre équipe de conseillers en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN) et contribuez à l'expertise et aux services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.MissionEn tant que conseiller senior en planification successorale, vous serez chargé de...

  • Conseiller en Sécurité Financière

    2 months ago

    Brossard, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    À propos de la carrière de Conseiller en Sécurité FinancièreEn tant que Conseiller en Sécurité Financière chez Industrielle Alliance - Bureau de Cartier, vous serez chargé de l'élaboration de stratégies financières personnalisées pour nos clients. Votre rôle consiste à les aider à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des...

  • Conseiller senior en planification successorale

    1 week ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    MissionEn tant que conseiller senior en planification successorale, vous serez chargé de supporter les clients et les conseillers en placement de la Financière Banque Nationale dans leurs besoins de planification successorale.ResponsabilitésRéaliser des entrevues avec les clients et établir une relation de confiance avec eux.Rédiger des recommandations...

  • Conseiller senior en planification successorale

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    MissionLa Financière Banque Nationale (FBN) recherche un Conseiller senior en planification successorale pour rejoindre son équipe-conseil clients. Ce poste est l'occasion de devenir une référence en matière de planification successorale dans l'une des plus importantes firmes de gestion d'actifs au Québec.ResponsabilitésSupporter les clients et...

Consultant en planification financière

2 months ago

Brossard, Quebec, Canada CIBC Full time

Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

Nous sommes engagés à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats.

Rôle et responsabilités

Vous ferez partie de l'équipe de Planification financière CIBC, qui offre une planification financière complète et des stratégies de planification patrimoniale spécialisées aux clients à valeur nette élevée de la CIBC, y compris la planification successorale, la planification de la transition, les stratégies de minimisation fiscale, la planification de la protection et la philanthropie. En tant que Conseiller en planification financière de la CIBC, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine, travaillant en partenariat avec des conseillers basés en centres bancaires CIBC.

Compétences et qualifications requises

  • Connaissance des produits et support - Fournir une expertise en matière d'impact économique et politique sur l'entreprise, la législation, les concurrents, les régulateurs, les tendances, etc. généralement acquise grâce à 7 à 10 ans d'expérience en conseil financier/vente avec des clients à valeur nette élevée. Une connaissance et une expertise approfondies en matière d'investissement et une solide compréhension des marchés suffisantes pour répondre aux demandes détaillées et complexes d'un groupe de clients sophistiqués, bien informés et fortunés.
  • Analyse - Analyser les portefeuilles de clients et préparer des plans de retraite / investissement. Interroger les clients pour définir et analyser leurs besoins et objectifs, trouver des lacunes, discuter des solutions, recommander une répartition des actifs appropriée et conclure la vente.
  • Focus sur les services - Éduquer les clients sur leurs investissements et leur portefeuille. Éduquer les conseillers et les gestionnaires de relations sur le rôle du conseiller en planification financière.
  • Partenariat - Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la livraison des produits / services vendus avec le responsable des relations. Identifier les opportunités de référence vers d'autres filiales de la CIBC impliquées dans la gestion des actifs des clients et discuter avec la gestion de la relation.
  • Collaboration - Maintenez un travail d'équipe avec les responsables des relations au sein du réseau de succursales afin d'identifier les clients à valeur élevée actuels et potentiels ayant des besoins en matière d'investissement, de transition d'entreprise et de planification successorale et d'obtenir des références. Organiser régulièrement des séances d'information / séminaires pour les gestionnaires de relations.
  • Vos attributs
    • Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité.
    • Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.
    • Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre les commandes, dépasser les attentes et produire des résultats.
    • Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez complété le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières (CCVM) et le cours sur les Normes de Conduite (NC) est un atout . Vous avez un statut de Représentant Certifié et être désigné comme Planificateur Financier avec l'IQPF.
    • Vous pouvez démontrer votre expérience , vos connaissances et une expertise en matière de placement ainsi qu'une solide compréhension des marchés pour répondre aux demandes de renseignements détaillées et complexes d'un groupe de clients sophistiqués, compétents et à valeur nette élevée.
    • Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

  • Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant une rémunération concurrentielle, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
  • Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
  • Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

  • Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
  • Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d'autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d'en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l'occasion d'en apprendre davantage sur nous.