Conseiller en services bancaires et planification financière
2 days ago
En tant que Conseiller en services bancaires et planification financière, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés. Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.
Compétences requises- Être un passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements;
- Mettre l'accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu'ils recherchent;
- Effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l'enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées;
- Être très motivés à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d'expert;
- Adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires;
- Bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels.
- Reussite de la formation menant à l'obtention du diplôme en planification financière de l'Institut canadien de planification financière (CIFP) ou d'une formation équivalente reconnue par la Banque
- Minimum de trois ans d'expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière
- Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia
- Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires
- Bénéficier des programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements.
- Avoir la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés.
- Découvrir une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés.
- Avoir la possibilité de faire partie d'une organisation qui s'est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.
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Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos du rôleEn tant que conseiller en services bancaires et en planification financière, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés. Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations...
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Laval, Quebec, Canada Scotiabank Full timeÀ propos du rôleEn tant que conseiller en services bancaires et en planification financière, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés. Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations...
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Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos du rôleEn tant que conseiller en services bancaires, planification de la retraite et des placements, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients). Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les...
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Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos du rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en services bancaires, planification de la retraite et des placements. Compétences requises Capacité à établir des relations solides avec les clients et à les conseiller sur les produits de placement et la planification financière. ...
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2 days ago
Laval, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du posteDescription du rôle** Développez votre carrière dans les services bancaires **En quoi consiste le rôle?En tant que conseiller expert en services bancaires, vous êtes chargé de conseiller et de servir les clients personnels et les petites entreprises à rentabilité élevée. Vous établissez et développez des relations clients en...
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Conseiller(ère) en services bancaires
2 weeks ago
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