Adjoint en Gestion de Patrimoine

1 month ago


Sherbrooke, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Titre du poste

Adjoint en Gestion de Patrimoine

Description du poste

L'équipe Gestion de Patrimoine de la Banque Nationale recherche un Adjoint en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à offrir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.

Tâches et responsabilités
  • Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).
  • Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
  • Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.
  • Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
  • Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
  • Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Équipe et environnement de travail

L'équipe Gestion de Patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de personnes clientes dans environ 100 succursales. Nous visons à offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie.

Prérequis
  • Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • Un minimum d'une année d'expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif.
  • Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office.
  • Sens de l'organisation et de la gestion des priorités.
Avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.



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