Conseiller en Gestion de Patrimoine

5 days ago

Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine

Une carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine dans l'équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c'est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée.

Responsabilités
  • Développer le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes nationaux et du financement immobilier tant auprès des partenaires internes qu'à l'externe.
  • Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec les besoins de la clientèle.
  • Analyser de façon rigoureuse les besoins de la clientèle et déterminer avec elle une stratégie financière intégrée.
  • Diriger la mise en application des recommandations découlant des planifications financières.
  • Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et établir des contacts très fréquents avec la clientèle dans le but de suivre l'évolution de ses besoins et d'adapter les solutions en conséquence.
  • Offrir un service à la clientèle exceptionnel, tant par la rapidité, l'accessibilité que la compétence.
  • Travailler en synergie avec l'ensemble des lignes d'affaires de la Banque Nationale.
Équipe

Au sein du secteur Entreprises et Gestion Privée 1859, tu fais partie d'une grande équipe d'une trentaine de collègues et tu relèves du vice-président régional GP1859.

Notre équipe se démarque par son dévouement et son expertise. Ce poste offre un mode de travail hybride; tu organises tes semaines entre le bureau, les rencontres avec la clientèle, les évènements et la maison.

Formation et Développement

Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d'investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue.

L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis
  • Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés.
  • Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable.
  • Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d'entrepreneurs.
  • Capacité à développer des relations de confiance et durable.
  • Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l'économie afin d'agir à juste titre).
  • Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale.

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité vous intéresse?Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance de la finance et de l'investissementCompétences en gestion de patrimoineÀ propos de Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine ManuvieNous sommes une...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité vous intéresse?Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance de la finance et de l'investissementCompétences en gestion de patrimoineÀ propos de Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine ManuvieNous sommes une...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps et des priorités, autonomie...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps et des priorités, autonomie...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Programme de Développement des Associés - Gestion de Patrimoine Poste : Conseiller en gestion de patrimoine Numéro de la demande : 204250 À propos de nous : La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières à l'échelle mondiale, et elle représente la banque internationale du Canada. Nous nous engageons à fournir des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Poste de Conseiller en Gestion de PatrimoineEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de la Banque Nationale, vous jouez un rôle clé dans l'optimisation des structures tarifaires pour les conseillers et la plateforme de gestion de patrimoine.Votre mission inclut :Analyse des Tarifications : Vous êtes responsable de l'évaluation et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en Conseil FinancierUne carrière en tant que conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l'équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c'est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée.Impact sur l'organisationAvoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences en conseil...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en Conseil FinancierUne carrière en tant que conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l'équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c'est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée.Impact sur l'organisationAvoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences en conseil...

  • Conseiller en gestion de patrimoine associé

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine La Banque Scotia, l'une des plus grandes institutions financières au monde, se positionne comme la banque internationale du Canada. Nous proposons des conseils, des produits, des expériences numériques et des services financiers de premier ordre à notre clientèle dans plus de 50 pays. Les Services...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Cclprivatecapital Full time

    Conseiller en gestion de patrimoine - Développeur de carrièreÀ propos de l'emploiRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et développez votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant. Nous sommes à la recherche d'un candidat motivé et expérimenté pour occuper le poste de conseiller en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Cclprivatecapital Full time

    Conseiller en gestion de patrimoine - Développeur de carrièreÀ propos de l'emploiRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et développez votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant. Nous sommes à la recherche d'un candidat motivé et expérimenté pour occuper le poste de conseiller en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineUne carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion privée 1859 à la Banque Nationale offre l'opportunité de travailler avec une clientèle distinctive et fortunée, offrant des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine.Ton rôleApporter ton soutien à la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineUne carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion privée 1859 à la Banque Nationale offre l'opportunité de travailler avec une clientèle distinctive et fortunée, offrant des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine.Ton rôleApporter ton soutien à la...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante. Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Banquier(ère) Privé(e) Associé(e) La Banque Scotia, l'une des plus grandes institutions financières à l'échelle mondiale, est également la banque...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Cclprivatecapital Full time

    Conseiller en gestion de patrimoine - Développeur de carrièreÀ propos de l'emploiRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un individu motivé et passionné qui souhaite rejoindre notre équipe et contribuer à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Cclprivatecapital Full time

    Conseiller en gestion de patrimoine - Développeur de carrièreÀ propos de l'emploiRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un individu motivé et passionné qui souhaite rejoindre notre équipe et contribuer à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine, Montréal

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Rejoignez une institution financière de premier plan où l'accent est mis sur l'excellence et l'inclusivité. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous aurez l'opportunité de bâtir des relations solides avec les clients en offrant des conseils financiers de haute qualité dans le domaine de la gestion de patrimoine. Votre mission principale...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé en Gestion de Patrimoine La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières du monde et la banque la plus internationale du Canada. Nous sommes motivés par des équipes performantes (et exceptionnelles) qui contribuent réellement à faire la différence à travers le monde en tant que fournisseur de conseils, de...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associé en Gestion de Patrimoine La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières du monde et la banque la plus internationale du Canada. Nous sommes motivés par des équipes performantes (et exceptionnelles) qui contribuent réellement à faire la différence à travers le monde en tant que fournisseur de conseils, de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Évoluez au sein de la Banque Nationale En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous aurez l'opportunité de renforcer vos compétences en planification financière et de faire progresser votre carrière dans le secteur de l'investissement. Votre rôle Intégré à l'équipe de conseil à distance, vous serez amené à : Fournir des conseils...