Conseiller financier spécialisé en patrimoine
3 weeks ago
Scotiabank recherche un conseiller financier passionné et orienté résultats pour rejoindre son équipe à la succursale Décarie et Ferrier.
Dans ce rôle, vous jouerez un rôle clé dans le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en leur offrant des conseils financiers de haute qualité. Votre mission sera d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers personnels grâce à une planification financière personnalisée.
Vos responsabilités- Effectuer des analyses approfondies pour les clients, couvrant la planification de retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des outils et des compétences de planification financière pour soutenir les objectifs financiers des clients.
- Fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite, en démontrant une compréhension approfondie de leurs besoins et aspirations.
- Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins des clients, écouter attentivement leurs attentes et proposer des stratégies et solutions financières personnalisées.
- Établir des relations solides avec les clients, en mettant l'accent sur l'expérience client exceptionnelle et le développement de relations à long terme.
- Collaborer efficacement avec vos pairs, les clients et les partenaires pour assurer une expérience client optimale.
- Expérience en planification financière et en vente de placements est un atout majeur.
- Travail vers ou réussite du titre de Planificateur financier personnel (IQPF) au Québec est souhaitable.
- Certification professionnelle en fonds communs de placement à jour et conformité aux exigences de licence de l'ACCFM (Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur les valeurs mobilières canadiennes).
- Orientation vers les objectifs, esprit entrepreneurial et capacité à travailler de manière autonome et efficace.
- Excellentes compétences en communication, relationnelles et en présentation.
-
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
6 days ago
Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeDescription du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité vous intéresse?Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance de la finance et de l'investissementCompétences en gestion de patrimoineÀ propos de Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine ManuvieNous sommes une...
-
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
7 days ago
Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeDescription du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité vous intéresse?Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance de la finance et de l'investissementCompétences en gestion de patrimoineÀ propos de Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine ManuvieNous sommes une...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
7 days ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière en Conseil FinancierUne carrière en tant que conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l'équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c'est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée.Impact sur l'organisationAvoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences en conseil...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
6 days ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière en Conseil FinancierUne carrière en tant que conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l'équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c'est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée.Impact sur l'organisationAvoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences en conseil...
-
Conseiller en Placement Senior
2 days ago
Montreal, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie Full timeCarrière en Gestion de PatrimoinePatrimoine Manuvie recherche des individus motivés pour poursuivre une carrière en gestion de patrimoine. Notre programme de développement global pour nouveau conseiller en placements offre un plan de carrière et l'orientation pour aider les recrues à bien comprendre tous les aspects de la gestion de...
-
Conseiller en Placement Senior
2 days ago
Montreal, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie Full timeCarrière en Gestion de PatrimoinePatrimoine Manuvie recherche des individus motivés pour poursuivre une carrière en gestion de patrimoine. Notre programme de développement global pour nouveau conseiller en placements offre un plan de carrière et l'orientation pour aider les recrues à bien comprendre tous les aspects de la gestion de...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Programme de Développement des Associés - Gestion de Patrimoine Poste : Conseiller en gestion de patrimoine Numéro de la demande : 204250 À propos de nous : La Banque Scotia est l'une des plus grandes institutions financières à l'échelle mondiale, et elle représente la banque internationale du Canada. Nous nous engageons à fournir des...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
4 hours ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière en tant que conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en planification financière, en gestion d'actifs et en conseil en investissements.Ton rôleDévelopper les relations avec la clientèle fortunée et les entrepreneurs pour offrir des services...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
7 hours ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière en tant que conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en planification financière, en gestion d'actifs et en conseil en investissements.Ton rôleDévelopper les relations avec la clientèle fortunée et les entrepreneurs pour offrir des services...
-
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeDescription du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps et des priorités, autonomie...
-
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeDescription du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps et des priorités, autonomie...
-
Conseiller en patrimoine financier
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CC&L Private Capital Full timeRejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Patrimoine FinancierLe candidat idéal pour ce poste sera un professionnel de la vente chevronné, possédant une solide expérience dans le secteur, désireux de tirer parti de son réseau existant pour établir une pratique au sein de CC&L Private Capital. Les responsabilités clés incluront le...
-
Conseiller en gestion de patrimoine associé
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeProgramme Associé(e)s – Gestion de patrimoine La Banque Scotia, l'une des plus grandes institutions financières au monde, se positionne comme la banque internationale du Canada. Nous proposons des conseils, des produits, des expériences numériques et des services financiers de premier ordre à notre clientèle dans plus de 50 pays. Les Services...
-
Conseiller en Placement
4 days ago
Montreal, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie Full timeCarrière de Développement en Gestion de PatrimoineNotre groupe, Patrimoine Manuvie, est à la recherche de candidats motivés et dynamiques pour occuper le rôle de Conseiller en Placement. Ce poste offre une opportunité de carrière de développement dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec un programme de formation global pour aider les recrues...
-
Conseiller en Placement
4 days ago
Montreal, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie Full timeCarrière de Développement en Gestion de PatrimoineNotre groupe, Patrimoine Manuvie, est à la recherche de candidats motivés et dynamiques pour occuper le rôle de Conseiller en Placement. Ce poste offre une opportunité de carrière de développement dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec un programme de formation global pour aider les recrues...
-
Montreal, Quebec, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full timeConseiller en gestion de patrimoineStratégie financièreConnor, Clark & Lunn Financial GroupMontréal, QCCarrière en gestion de patrimoineDevenir conseiller en gestion de patrimoine auprès de Connor, Clark & Lunn Financial Group pourrait être le seul changement de carrière que vous ayez à faire. Joignez-vous à l'une des plus grandes sociétés...
-
Montreal, Quebec, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full timeConseiller en gestion de patrimoineStratégie financièreConnor, Clark & Lunn Financial GroupMontréal, QCCarrière en gestion de patrimoineDevenir conseiller en gestion de patrimoine auprès de Connor, Clark & Lunn Financial Group pourrait être le seul changement de carrière que vous ayez à faire. Joignez-vous à l'une des plus grandes sociétés...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada National Bank Full timeType de poste : Permanent Statut : Temps plein Lieu : Montréal, Québec Domaine d'expertise : Gestion de patrimoine En tant que Conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu auras l'opportunité de perfectionner tes compétences en planification financière tout en faisant progresser ta carrière dans le secteur des investissements....
-
Conseiller en gestion de patrimoine, Montréal
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeRejoignez une institution financière de premier plan où l'accent est mis sur l'excellence et l'inclusivité. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous aurez l'opportunité de bâtir des relations solides avec les clients en offrant des conseils financiers de haute qualité dans le domaine de la gestion de patrimoine. Votre mission principale...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
7 days ago
Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full timeResponsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de développer et de maintenir des relations d'affaires durables et empreintes de confiance avec les membres et clients de la Caisse Desjardins de Lachine.Vos responsabilités incluent :Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies pour atteindre leurs...