Conseiller en planification financière, Banque Scotia

3 weeks ago

Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande :

Rejoignez une institution financière de premier plan qui valorise l'inclusivité et l'excellence.

En tant qu'expert en gestion de patrimoine, votre rôle sera centré sur l'établissement et le renforcement des relations avec les clients en offrant des conseils et des services de premier ordre dans le domaine de la gestion d'actifs. Vous comprendrez que vos clients représentent votre atout le plus précieux et que votre mission est de leur fournir des recommandations en matière d'investissement et de planification financière pour les aider à réaliser leurs objectifs spécifiques.

Dans le cadre d'une approche complète de planification financière, vous vous concentrerez sur la vente de produits d'investissement et l'acquisition de nouveaux clients, tout en développant des opportunités commerciales avec des prospects et des clients dans votre secteur de marché assigné.

Vos responsabilités incluront :

  • Effectuer des analyses approfondies pour les clients assignés, incluant la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
  • Faire preuve d'une curiosité naturelle pour identifier et répondre aux besoins des clients, en fournissant des conseils financiers fiables concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
  • Adopter une approche autonome et axée sur la performance pour découvrir les besoins de nos clients, en écoutant attentivement pour comprendre leurs attentes et en proposant des stratégies et des solutions financières sur mesure.
  • Être engageant, éduquer les clients et fournir des informations pertinentes ainsi que des conseils d'experts.
  • Favoriser une approche collaborative dans les relations avec les collègues, les clients et les partenaires.
  • Établir des relations solides, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.

Compétences requises :

  • Une expérience en planification financière et en vente de produits d'investissement est souhaitable.
  • Être en voie d'obtenir ou avoir obtenu le titre de Planificateur financier personnel, IQPF au Québec.
  • Être un professionnel certifié en fonds communs de placement, avec une accréditation à jour et conforme aux exigences de licence de l'ACCFM.
  • Avoir un esprit entrepreneurial et être capable de travailler de manière autonome avec un minimum de supervision tout en collaborant au sein d'une équipe plus large.
  • Posséder une connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.
  • Être bilingue en français et en anglais, afin de servir une clientèle diversifiée.

Ce que nous offrons :

  • Des programmes de rémunération et d'avantages sociaux compétitifs.
  • La possibilité d'apporter un changement durable pour les clients assignés.
  • Une culture inclusive où les contributions des employés sont reconnues et récompensées.
  • La chance de faire partie d'une organisation engagée à faire progresser les communautés, tant pour ses clients que pour ses employés.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à notre institution et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous.

  • Conseiller en planification financière, Banque Scotia

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande :Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant.En tant que conseiller en planification financière, votre rôle sera centré sur l'établissement et le renforcement des relations avec les clients en offrant des conseils et des services de qualité...

  • Conseiller en Planification Financière

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Intégrez une équipe dynamique au sein de Gestion financière MD, où vous aurez l'opportunité d'assister les clients dans l'amélioration de leur santé financière. En tant que conseiller en planification financière, votre rôle sera de concevoir des stratégies financières sur mesure, de proposer des solutions d'investissement adaptées et de bâtir...

  • Conseiller Financier Senior

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Conseiller Financier SeniorÀ propos du postePassionné par la vente de services financiers et la fourniture de conseils avisés aux clients;Offrir une gamme complète de solutions grâce à une approche de planification financière;Comprendre les objectifs financiers et les préférences des clients, analyser leurs besoins et recommander des stratégies et...

  • Conseiller Principal en Investissement

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201225 Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante.En intégrant l'équipe du Centre de contact clientèle, vous découvrirez un environnement de travail reconnu pour sa qualité, avec une réputation solide à l'international. Notre institution, en...

  • Conseiller en services financiers, Gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante. À propos du poste En tant que Conseiller en services financiers, Gestion de patrimoine, vous adoptez une approche centrée sur le client et établissez facilement des relations solides. En tant...

  • Conseiller en services financiers, Gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante. À propos du poste En tant que Conseiller en services financiers, Gestion de patrimoine, votre approche est centrée sur le client et vous avez la capacité d'établir des relations solides avec eux....

  • Conseiller en services financiers, Gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers l'excellence, évoluant dans un environnement inclusif et performant. À propos du poste En tant que Conseiller en services financiers, Gestion de patrimoine, vous adoptez une approche centrée sur le client et êtes capable d'établir des relations solides avec eux. En...

  • Spécialiste en Planification Financière

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Rejoignez une équipe dynamique, dévouée et orientée vers l'excellence, évoluant dans un environnement inclusif et performant. Présentation du poste En tant que conseiller principal en services bancaires, vous adoptez une approche centrée sur le client et établissez facilement des relations solides. En tant qu'élément clé du...

  • Expert en Stratégies Financières

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Rejoignez une équipe dynamique chez Gestion financière MD pour accompagner nos clients dans l'amélioration de leur bien-être financier. En tant que Conseiller en Planification Financière, vous aurez pour mission de concevoir des stratégies financières sur mesure, de proposer des solutions d'investissement appropriées et de bâtir des relations de...

  • Conseiller en planification successorale

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Poste : Agent de fiducieLieu : Canada : Québec : QuébecEntreprise : Banque ScotiaDescription :Fournir une expérience client proactive et personnalisée de premier ordre aux clients fortunés et aux bénéficiairesDévelopper de nouvelles opportunités commerciales découlant de la gestion quotidienne du portefeuilleLimiter l'exposition au risque de...

  • Conseiller en services bancaires, Gestion des avoirs

    3 days ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    À propos du rôleEn tant que Conseiller en services bancaires, Gestion des avoirs, vous serez un acteur essentiel du Réseau canadien de succursales de la Banque Scotia. Vous offrirez un service exceptionnel tout au long du parcours des clients, en établissant facilement des liens avec eux et en leur offrant des conseils financiers avisés.Compétences...

  • Conseiller en services bancaires, Gestion des avoirs

    3 days ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    À propos du rôleEn tant que Conseiller en services bancaires, Gestion des avoirs, vous serez un acteur essentiel du Réseau canadien de succursales de la Banque Scotia. Vous offrirez un service exceptionnel tout au long du parcours des clients, en établissant facilement des liens avec eux et en leur offrant des conseils financiers avisés.Compétences...

  • Expert en Services Financiers Senior

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201225 Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante.En intégrant l'équipe du Centre de contact clientèle, vous découvrirez un environnement de travail reconnu pour sa qualité, ayant reçu de nombreux prix et jouissant d'une réputation solide à...

  • Spécialiste Senior en Gestion de Portefeuille

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201225 Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante.En intégrant l'équipe du Centre de contact clientèle, vous découvrirez un environnement de travail reconnu pour sa qualité, avec une réputation solide à l'international. Notre institution, en...

  • Chef de projet, services bancaires

    5 days ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    À propos du rôle En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d'établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du Réseau canadien de succursales, vous offrez un service exceptionnel tout au long du parcours des clients. Cette fonction vous convient-elle? Pour ce...

  • Chef de projet, services bancaires

    4 days ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    À propos du rôle En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d'établir facilement des liens avec eux. Acteur essentiel du Réseau canadien de succursales, vous offrez un service exceptionnel tout au long du parcours des clients. Cette fonction vous convient-elle? Pour ce...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    13 hours ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Développez votre carrière dans un environnement de haute performance Nous sommes à la recherche d'un Planificateur financier pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance à Québec. En tant que Planificateur financier, vous serez responsable de : Fournir des conseils et des services de haute qualité aux clients en matière...

  • Expert en planification successorale

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Opportunité de carrièreEn tant qu'expert en planification successorale au sein de la Banque Nationale, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de notre clientèle. Votre mission principale sera de fournir un soutien précieux aux clients ainsi qu'aux conseillers en placements.ResponsabilitésAssister les clients dans leurs démarches de...

  • Planificateur(trice) Financier(e) Senior(e), Gestion financière Md

    5 hours ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 206415 Rejoignez la communauté mondiale de BanquiersScotia et contribuez à améliorer la situation de nos clients. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour les clients médecins et leur famille, en tenant compte de leur étape de...

  • Expert en planification successorale senior

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    À propos du posteEn tant qu'expert en planification successorale senior à la Banque Nationale, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de notre clientèle. Votre mission principale sera de supporter les clients ainsi que les conseillers en placement dans leurs démarches de planification successorale.ResponsabilitésFournir des conseils...