Spécialiste associé en services financiers

2 months ago

Winnipeg, Manitoba, Canada CIBC Full time
À propos de la Banque CIBC

Nous sommes une banque axée sur les relations qui se concentre sur la satisfaction de nos clients. Nous recherchons des professionnels passionnés qui partagent nos valeurs et qui sont déterminés à faire la différence.

Le rôle

En tant que Spécialiste associé en services financiers, vous travaillerez dans un environnement dynamique où vous ferez une différence significative dans la vie de nos clients. Vous serez chargé de comprendre les besoins de vos clients personnels et de leurs petites entreprises pour recommander des solutions personnalisées qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs financiers.

Compétences requises
  • Mobilisation de la clientèle : Rencontrer les clients pour comprendre leurs priorités personnelles et professionnelles, les conseiller sur les solutions possibles et établir un plan financier à long terme.
  • Établissement de relations : Participer à des activités de marketing et de prise de contact pour montrer aux clients que leur clientèle et leur collectivité vous tiennent à cœur. Élargir votre réseau, approfondir les relations existantes et travailler en tant qu'une équipe pour que les clients soient mis en contact avec les bonnes personnes et profitent des bonnes occasions.
  • Expansion des affaires : Établir des relations en réseau avec les familles et les amis des clients pour déceler des occasions et diriger les personnes vers les partenaires appropriés. Appeler des clients actuels et potentiels pour déceler des occasions de croissance et de vente. Participer à des événements organisés par la collectivité et le centre bancaire, notamment des activités d'expansion des affaires, des programmes de reconnaissance de la clientèle et la Journée de reconnaissance envers les clients pour établir et améliorer la présence de la Banque CIBC et accroître sa part de marché.
  • Utilisation de la technologie : Devenir spécialiste des technologies. Faire part de connaissances en présentant aux clients nos applications de services bancaires mobiles pour leur permettre de mieux gérer leurs besoins bancaires.
Attributs
  • Vous accordez la priorité aux clients : Vous communiquez pour trouver les bonnes solutions. Vous dépasser les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.
  • Vous avez une approche axée sur les objectifs : Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.
  • Vous vous souciez des détails : Vous remarquez certaines choses que les autres ne voient pas. Votre esprit critique contribue à éclairer vos prises de décision.
  • Vous aimez les gens : Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous tissez des liens avec les autres par votre attitude respectueuse et votre authenticité.
  • Vous adorez apprendre : L'acquisition de connaissances vous passionne. Vous faites preuve d'une grande curiosité.
  • Vous pouvez attester de deux à trois ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers à des clients et dans l'obtention de résultats de vente grâce à des conversations axées sur les conseils.
  • Vous êtes un professionnel agréé : Vous avez un agrément à jour et en règle en fonds communs de placement (réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou du Cours Fonds d'investissement au Canada). Avoir un Certificat en conseils en services financiers aux particuliers à jour et en règle est un atout.
  • Vous êtes un professionnel agréé (Ontario) : Vous avez un agrément à jour et en règle que vous avez obtenu dans le cadre du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) et vous répondez aux critères d'adhésion de l'ACCFM. Vous avez obtenu le titre de conseiller désigné en services financiers (DFSA, de l'anglais) auprès de l'Institut canadien des valeurs mobilières.
  • Les valeurs vous tiennent à cœur : Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.
À propos de la Banque CIBC

Nous sommes une banque axée sur les relations qui se concentre sur la satisfaction de nos clients. Nous recherchons des professionnels passionnés qui partagent nos valeurs et qui sont déterminés à faire la différence.

Compétences et expériences requises
  • Expérience dans la prestation de conseils financiers : Deux à trois ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers à des clients et dans l'obtention de résultats de vente grâce à des conversations axées sur les conseils.
  • Compétences en gestion de patrimoine : Connaissances en gestion de patrimoine et en planification financière.
  • Compétences en communication : Capacité à communiquer efficacement avec les clients et à comprendre leurs besoins.
  • Compétences en gestion de projet : Capacité à gérer plusieurs projets en même temps et à atteindre les objectifs.
À propos de l'emploi

Cet emploi est un poste permanent avec 37,5 heures de travail hebdomadaires. Vous travaillerez dans un environnement dynamique où vous ferez une différence significative dans la vie de nos clients.

Compétences et qualifications requises
  • Compétences en gestion de patrimoine : Connaissances en gestion de patrimoine et en planification financière.
  • Compétences en communication : Capacité à communiquer efficacement avec les clients et à comprendre leurs besoins.
  • Compétences en gestion de projet : Capacité à gérer plusieurs projets en même temps et à atteindre les objectifs.
  • Compétences en technologie : Connaissances en technologies de l'information et de la communication.
À propos de la Banque CIBC

Nous sommes une banque axée sur les relations qui se concentre sur la satisfaction de nos clients. Nous recherchons des professionnels passionnés qui partagent nos valeurs et qui sont déterminés à faire la différence.

  • Spécialiste associé en services financiers

    1 month ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada CIBC Full time

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  • Spécialiste associé en services financiers

    1 month ago

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  • Spécialiste associé en services financiers

    2 months ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada CIBC Full time

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    2 months ago

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  • Spécialiste associé en services financiers

    2 months ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada CIBC Full time

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    2 months ago

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  • Conseiller financier associé

    1 month ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBCNous sommes une banque axée sur les relations qui se concentre sur la création d'une expérience client exceptionnelle. Nous recherchons des professionnels passionnés qui partagent nos valeurs et qui sont déterminés à faire la différence dans la vie de nos clients.Le rôleEn tant que Spécialiste associé en services...

  • Conseiller financier associé

    1 month ago

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  • Conseiller en services financiers associé

    3 days ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada CIBC Full time

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  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    1 month ago

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  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

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  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

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  • Conseiller financier associé

    5 days ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller financier associé pour rejoindre notre équipe de services bancaires à Winnipeg. En tant que Conseiller financier associé, vous serez chargé de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients, en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers. Vous travaillerez en étroite collaboration...

  • Conseiller financier associé

    7 days ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller financier associé passionné qui souhaite rejoindre notre équipe de professionnels de la banque CIBC. En tant que Conseiller financier associé, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs besoins financiers et de les aider à atteindre leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration...

  • Conseiller financier associé

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBCNous sommes une banque axée sur les relations qui se concentre sur la création d'une expérience client exceptionnelle. Nous recherchons des professionnels passionnés qui partagent nos valeurs et qui sont déterminés à faire la différence dans la vie de nos clients.Le rôleEn tant que Spécialiste associé en services...

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    4 weeks ago

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  • Conseiller associé en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller associé en gestion de patrimoineAccompagne la clientèle dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs financiers et bâtir des relations de confiance à long terme.Fonctions clésAccompagner et gérer le portefeuille de clientèle avec rigueur et attention.Offrir à la clientèle les meilleures solutions du...