Chef de projet financier

1 month ago


Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Titre : Chef de projet financier

Numéro de la demande : 197060

Nous recherchons un chef de projet financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal sera un expert en planification financière avec une solide connaissance des produits et services offerts par Scotiabank.

Responsabilités
  • Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs des clients.
  • Préparer, analyser et réviser les plans financiers et les résumés des besoins des clients.
  • Présenter les plans financiers et les stratégies associées aux clients.
  • Repérer les occasions d'approfondir la relation avec les clients pour améliorer les résultats de l'entreprise.
Compétences requises
  • Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière.
  • Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
  • Être doté d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
  • Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine.
Exigences en matière de formation
  • Diplôme d'études universitaires.
  • Désignation de planificateur financier agréé (IQPF – titre s'appliquant seulement au Québec).
  • Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée.
Atouts
  • Certificat en assurance de personnes.
  • Désignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB).
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.
  • Autres cours sur la succession ou la fiscalité.

Si vous êtes un professionnel expérimenté en planification financière et que vous êtes motivé pour rejoindre une équipe dynamique, nous vous encourageons à postuler à ce poste.



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