Conseiller principal en épargne collective
1 month ago
Au-delà d'un rôle au sein du Service sur mesure, vous intégrerez une équipe authentique et dévouée à ses clients.
Vous vous reconnaissez? Vous avez le talent et l'intérêt pour le développement des affaires. Vous êtes une personne d'équipe avec d'excellentes compétences relationnelles. Nous aimerions échanger avec vous.
Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est faire partie d'une organisation où chaque membre de l'équipe a été soigneusement sélectionné. C'est déployer votre potentiel pour devenir la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d'un OBNL dans le secteur financier, c'est faire partie d'une entreprise avec un modèle d'affaires atypique. Un modèle qui vous permet de créer un impact positif et de faire une différence au sein d'une organisation en pleine expansion. Intéressant, n'est-ce pas?
Fondée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation unique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu'elle figure, année après année, parmi les institutions financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.
Ce que nous vous proposons
- Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et d'atteindre votre plein potentiel
- Une rémunération fixe accompagnée d'un régime de bonification corporative
- Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le bien-être, y compris la santé financière : avantages sociaux, assurances collectives et un REER collectif avantageux, accès à un planificateur financier
- Un environnement de travail idéal qui équilibre vie professionnelle et vie personnelle
- Un contexte hybride offrant flexibilité tout en maintenant une cohésion d'équipe stimulante
Le défi qui vous attend
Sous la supervision du directeur du Service sur mesure, le titulaire du poste sera chargé de promouvoir activement les produits et services par divers canaux de distribution. Il devra être attentif aux besoins des clients pour garantir leur satisfaction totale, identifier les opportunités d'affaires et, si nécessaire, les orienter vers des ressources appropriées. Le titulaire sera responsable d'un portefeuille de clients assignés tout en étant également amené à servir les clients du Service sur mesure, assurant ainsi un service à la clientèle fluide.
Plus précisément, le titulaire devra
- Établir, développer et maintenir des relations d'affaires personnalisées avec les clients;
- Incarner la signature FÉRIQUE à travers chaque interaction pour mettre en avant notre modèle d'affaires distinctif;
- Identifier et analyser les besoins des clients, concevoir des solutions adaptées et préparer des offres répondant à leurs attentes;
- Offrir un service exceptionnel en optimisant les relations clients, en élaborant des plans financiers et en analysant des actifs externes;
- Assurer le suivi des clients via des appels téléphoniques, des rencontres en personne ou par vidéoconférence;
- Recommander des stratégies ou solutions visant à atteindre les objectifs des clients;
- Traiter les activités et transactions résultant des demandes des clients;
- Respecter les politiques, pratiques et normes en vigueur ainsi que les lois régissant la distribution des produits et services financiers;
- Garantir une gestion saine et prudente des risques pour tous les clients assignés;
- Entretenir des relations proactives avec les clients existants pour identifier des opportunités d'affaires;
- Organiser des rendez-vous pour l'ensemble des clients de la distribution;
- Tisser et maintenir des liens de collaboration avec des partenaires internes;
- Participer à des projets internes;
- Apporter un soutien au service-conseil téléphonique si nécessaire.
Profil recherché
- Possède un baccalauréat dans un domaine connexe ou toute autre équivalence pertinente, avec un minimum de 5 ans d'expérience en conseil en gestion de patrimoine;
- Détient un permis valide de l'Autorité des marchés financiers en tant que représentant en épargne collective;
- Détient le titre de planificateur financier (représente un atout);
- Est disponible pour travailler 2 soirs par semaine;
- Se distingue par son dynamisme, sa proactivité et son sens de l'initiative;
- Possède d'excellentes compétences en communication verbale et écrite;
- Maîtrise parfaitement le français (parlé et écrit) et a une connaissance fonctionnelle de l'anglais (parlé et écrit) pour servir une clientèle bilingue;
- Connaît des outils de collecte d'informations, CRM et de projection à la retraite, un atout;
- Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : orientation client, collaboration, excellence, transparence et engagement.
L'utilisation du genre masculin dans cette offre vise uniquement à alléger le texte et se fait sans discrimination. Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d'équité en matière d'emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. Pour en savoir plus sur FÉRIQUE, découvrez ce qui nous rend uniques et ce qui fait notre succès en consultant notre page Carrières.
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Conseiller en transformation numérique
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