Chef de projet en gestion de patrimoine

2 months ago

Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time
Fonctions clés

En tant que Chef de projet en gestion de patrimoine, tu seras responsable de l'analyse des comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins. Tu assureras également le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle par excellence.

  • Développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing pour maximiser les résultats.
  • Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour préparer les plans d'affaires annuels et suivre le progrès.
  • Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe.
  • Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
  • Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers, assurer le suivi et les prochaines étapes.
Compétences requises

Pour réussir dans ce rôle, tu devras avoir une excellente connaissance de la suite Microsoft Office et des technologies. Tu devras également être capable de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues.

  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite, valide ou doit être réussi dans l'année suivant ton entrée en poste.
  • Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel.
Avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.
Culture de l'entreprise

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements.

Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

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    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

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    1 month ago

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    2 months ago

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    2 months ago

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    2 months ago

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    2 months ago

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    2 months ago

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    3 weeks ago

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    5 days ago

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    4 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

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    4 weeks ago

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